Envie documentos ao seu parceiro vendedor por dentro do sistema 2tech e receba sua assinatura digital por meio da Integração Clicksign. Isso tudo de maneira bem fácil e rápida. Confira neste artigo.
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DICAS
Os signatários ao receber e-mail na etapa de Solicitação de Assinatura (caso existam mais de 1 contrato para assinar) poderá optar em assinar 1 ou mais contratos disponíveis (em lote) naquele momento.
Os signatários da empresa só receberá o(s) contrato(s) para assinar, após todos os vendedores terem assinado.
O documento será enviado pela Clicksign a um custo de R$4,00 por documento finalizado após a última assinatura.
Cadastros > Contratos > Vendedores
O cadastro de modelos de documentos deve ser solicitado via ticket (envie e-mail para suporte@2tech.com.br). Separe as seguintes informações:
Dados do(s) signatário(s) da empresa (contratantes e testemunhas). - Nome, CPF e E-mail.
Deverá ser fornecido um e-mail de notificação que receberá a confirmação de que o último signatário terminou de assinar os documentos.
Configurações do Sistema > Aba Integrações > Clicksign
Clique em:
> Ativar Integração
Configure a integração
Pode cadastrar mais de 1 cargo como signatário adicional do vendedor. -> 5 é o número máximo de signatários adicionais do seu vendedor.
Se desejar, cadastre múltiplos signatários adicionais do vendedor, podendo selecionar múltiplos cargos.
Selecione cargo dos signatário(s) interno(s) da empresa (contratante, testemunha…)
> Salvar
Observe se há e-mail válido no Cadastro do Vendedor desejado.
Na tela vendedores, pesquise código ou nome do vendedor
> Pesquisar
Em Ações, clique no ícone 👁️ Editar/Visualizar do vendedor desejado
Na aba Dados Básicos, observe se há e-mail cadastrado, se não tiver, digite um e-mail válido
> Editar
> OK
Após confirmar que há e-mail válido no cadastro do vendedor desejado, pesquise por ele.
Na tela Vendedores, selecione o vendedor a quem deseja enviar os documentos
> Pesquisar
Em Ações, clique no ícone … (três pontos), em seguida na opção Assinatura de Contrato
Abrirá a tela Documentos para Assinatura, clique em + Novo Documento
Abrirá o pop-up Clicksign - Enviar Contratos para Assinatura, nele confira se os dados do vendedor estão corretos.
DICAS
Se quiser pode adicionar manualmente mais signatários, clique no ➕.
Se quiser pode solicitar autenticação por selfie, basta selecionar a caixinha.
Depois, escolha a melhor forma de envio dos documentos:
A partir de um modelo de documento (já previamente enviado ao time de Suporte)
Selecione um modelo de documento
> Enviar
> OK
OU
A partir de um arquivo
Selecione um arquivo em um dos seguintes formatos .doc .docx ou PDF
> Enviar
Depois do arquivo enviado ao vendedor, acompanhe o Status do envio desse documento em Ações, clicando no ícone do 👁️ Visualizar detalhes do documento (atualizado em tempo real) do documento desejado.
Confira abaixo a legenda do Status:
Em processamento: fase em que a integração prepara o documento inserindo os dados do cadastro do vendedor;
Documento enviado: esse status confirma que o documento foi preparado e enviado para o e-mail do vendedor;
Signatário adicionado: a integração encontrou o e-mail do vendedor que irá assinar o documento e vinculou para verificação de confiabilidade da assinatura;
Documento assinado parcialmente: O vendedor recebeu o documento, confirmou seus dados pessoais, recebeu o token de validação e concluiu assinatura;
Documento finalizado após última assinatura: O processo de assinatura foi finalizado, o(s) signatário(s) e remetente receberam o documento assinado via e-mail;
Documento finalizado manualmente: O documento é finalizado manualmente quando a solicitação de assinatura é cancelada de forma manual no ambiente da Clicksign;
Além disso é possível acompanhar o status do documento de vários vendedores.
Na tela Vendedores, clique em Mais Ações
> Contratos para Assinatura
Abrirá a tela Documentos para Assinatura, na qual poderá filtrar a pesquisa de documentos.
Em seguida, poderá observar o vendedor, data, modelo e conseguirá realizar diversas Ações conforme o Status.
Depois do arquivo enviado ao vendedor, poderá baixar o documento original, em Ações, clicando no ícone Baixar documento
> Baixar documento original
Após receber o documento assinado, também poderá baixá-lo.
> Baixar documento assinado
Ao clicar no ícone do olhinho 👁️, poderá visualizar o Histórico e os Signatários dos documentos enviados para assinatura. Além de observar a selfie e confirmar se está conforme solicitado.
Em Ações, no documento desejado, clique no ícone do envelope ✉️
Lembrando que esta ação é irreversível.
Em Ações, no documento desejado, clique no ícone ❌
Lembrando que esta ação é irreversível.
Em Ações, no documento desejado, clique no ícone de lixeira 🗑️
Após o vendedor assinar, você receberá a confirmação no e-mail de notificação cadastrado junto ao Time de Suporte quando estiver cadastrando o modelo de documento.
Poderá consultar também no Status do Documento, que aparecerá como Documento finalizado após a última assinatura.
Quando o documento estiver finalizado após a última assinatura, no Cadastro do Vendedor, na aba Dados do Sistema, o sistema realizará marcação automática de contrato assinado = SIM, incluindo a data (do documento assinado).
