Layout de Produção

Cadastre layouts de acordo com o relatório do banco ou promotora, possibilitando cadastrar/atualizar várias propostas com apenas uma importação.

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Operacional > Importações > Produção-Layout

Cadastrar Novo Layout de Produção

Antes de cadastrar seu layout, verifique se no arquivo existem os itens obrigatórios. Alguns campos são configuráveis pelo time de Suporte. Se necessário, abra ticket via Octadesk.

📌 Itens Obrigatórios:

• CPF Cliente;

• Nome cliente;

• Número da ADE;

• Data de cadastro da proposta;

• Tipo de proposta;

• Produto (nome ou código);

• Prazo;

• Valor bruto;

• Valor liquido;

• Usuário digitador (se não tiver, vai ter que usar a associação de proposta).

📌 Itens Opcionais:

• Número do Contrato;

• Banco;

• Convênio;

• Status da proposta;

• Tipo formalização.

Na tela Importações de Produção, clique em Mais Ações

> Gerenciar Layouts

Na tela Layouts de Importação, na aba Layouts de Produção

> + Novo Layout de Produção

Preencha os campos de Título* (sugestão: Banco e/ou sistema), Banco*, Descrição* e acrescente o Arquivo* (evite: usar o caractere ponto final "." no nome do arquivo, substitua pelo caractere underline "_").

> Processar arquivo

Na tela Layout de Importação de Produção - Cadastrar, leia atentamente a mensagem (destacada no retângulo azul).

Relacione atentamente o conteúdo de cada coluna do arquivo importado com o campo disponível do sistema 2tech

→ Pode deixar em branco o nome de produto caso queira usar o nome de produto padrão. O mesmo vale para o prazo.

> Cadastrar

> Ok

📌 Outras Configurações

Tags - Tags que serão inseridas nos contratos cadastrados por esse layout.

Código de Produto Padrão - Define um código de produto para todos os registros.

Data Mínima para Digitação - Configure uma data limite para os contratos serem digitados. Ex.: A partir de 01/01/2019.

Nome de Produto Padrão - Define um nome de produto para todos os registros. Usado quando o layout não possui alguma coluna com o nome do produto.

Prazo Padrão - Define um prazo para todos os registros/contratos. Ex.: Layout de cartão: 1x

Status Banco Padrão - Define um status para todos os contratos cadastrados por esse layout. Ex.: Todos os contratos entrarão recebidos do banco.

Status Cliente Padrão - Define um status para todos os contratos cadastrados por esse layout. Ex.: Todos os contratos entrarão pagos ao cliente.

Tipo de Contrato Padrão - Define um tipo de contrato para todos os contratos cadastrados por esse layout. Usado quando o arquivo não possui uma coluna especifica. Quando não especificado entra como N/D.

Tipo de Contrato para quando Vazio - Define um tipo de contrato para todos os registros em que a coluna usada para ler o tipo do contrato, não vier informação. Ex.: Todos entrarão com o tipo "Contrato Novo", quando não tiver info.

Gerenciados pela 2tech

Não é possível editar esses layouts. Somente baixá-los.

Em Layouts de Importação, nos Gerenciados pela 2tech, é possível observar os layouts de produção gerenciados pela 2tech.

Além disso, é possível Mostrar os layouts das promotoras.

Ao selecionar essa opção, irão aparecer os layouts das principais promotoras compatíveis com relatórios ou automações que o sistema 2tech possui integrações. Caso você seja vendedor de alguma delas, instale o layout para importar os seus arquivos ou usar nas suas automações.

Observe que alguns layouts, em Informações, apresentam o modo de usá-lo .

Já em Ações, clique no ícone para instalar o layout desejado no seu sistema 2tech.

Meus Layouts

Em Layouts de Importação, nos Meus Layouts, é possível observar os layouts de produção gerenciados por você e gerenciá-lo.

Altere o Status do seu Layout para Inativo somente quando necessário, quando, por exemplo, o banco mudou muito as colunas ou aquele arquivo já não faz mais sentido para você.

Em tempos, em tempos é interessante fazer triagem nos Meus Layouts, deixando apenas aqueles que estão em uso. → Os inativos continuarão aparecendo no final da lista para serem gerenciados e na busca por layouts na tela de importações, mas na hora de importar um novo arquivo, eles não irão aparecer.

Realize alterações em lote:

Ativar

Caso inative sem querer pode ativar novamente em Ações em Lote:

Selecione os layouts que deseja ativar > Ações em Lote

> Ativar

> Sim

Inativar

Selecione os layouts que deseja inativar

> Ações em Lote

> Inativar

> Sim

Além disso, em Ações, pode

Sincronizar

Quando disponível - estará verde.

No layout desejado, clique no ícone 🔄 para sincronizar

Visualizar/editar

Caso precise editar muitas colunas, sugerimos a criação de um novo layout OU que nos solicite a edição via ticket.

No layout desejado, clique no ícone do olhinho 👁️ para visualizar/editar.

Na tela Layout de Importação de Produção - Visualizar/Editar, observe atentamente e escolha onde irá realizar a edição.

> Atualizar

> OK

Excluir Layout

Lembre-se: essa ação é irreversível!

No layout desejado, clique no ícone da lixeira 🗑️ para excluir.

> Sim