Importação de Produção
Last updated
Was this helpful?
Last updated
Was this helpful?
Importação de Produção compõe uma etapa essencial na integração dos dados do seu sistema com as suas operações cadastradas nas Promotoras e Bancos. Após a conclusão deste passo os contratos são incluídos e atualizados no sistema para controle e acompanhamento via Esteira de Análise, dentre outras ações.
Operacional > Importações > Produção-Layout
É necessário ter o layout para fazer a Importação - Produção por Arquivos.
Na tela Importações de Produção, para enviar o arquivo de layout ao servidor, clique em
> Importar Arquivos
Abrirá a tela Enviar Arquivos - Proposta. Em seguida selecione o Correspondente, escolha o Arquivo e Layout. O Banco será selecionado pelo sistema conforme o layout escolhido
> Enviar arquivo
Caso isso não ocorra, pode selecionar o Banco de sua preferência ou se tiver diferentes bancos, pode selecionar a opção Qualquer banco.
Carregará a página Importações de Produção, em Arquivos de Importação aparecerá a importação gerada, dando a opção de Verificar o Layout, mostrando os Indicadores zerados sinalizando que é necessário realizar a extração de dados do arquivo, além das Ações - Extrair Dados do Arquivo e 🗑️Excluir.
O sistema fará a leitura do arquivo que foi importado, assim que clicar em
> Extrair Dados do Arquivo
Após realizar a Extração de dados dos Arquivos, perceba que os indicadores não estão mais zerados, mostrando, agora, o Número Total de Registros (arquivos importados), Registros Validados zerados, Registros sem Produto, Registros sem Vendedor, Registros sem Tipo Proposta, Contratos não Digitados e 🔂 Conciliar Dados e Atualizar Indicadores com o número 1 (antes zerado). Além disso apareceram novas opções em Ações:
👁️ Detalhar - Atualiza a tela permitindo realizar diversas ações, inclusive os relacionamentos.
🔂 Processar Digitação/Status - Processa cadastro + Atualizações (Repare que sempre tem um número acima que indica quantas vezes houve o processo/atualização. Como ainda não houve nenhum aparece zerado).
Além do já existente botão 🗑️ Excluir - Exclui a importação (não afeta ou exclui contratos).
De/Para foi substituído por Relacionamento.
Um dado externo (de origem do banco/do arquivo/ou de uma importação) se relaciona com um dado interno (ação/evento/cadastro) do sistema 2t.
Após analisar os indicadores, percebe-se que o sistema 2t sinaliza a necessidade de executar o relacionamento desses dados externos com os dados internos do sistema 2t.
Para iniciar os Relacionamentos, clique em
> Ações
> Detalhar 👁️
DICAS
É possível identificar a prioridade de qual arquivo relacionar primeiro observando a QTD (de Contratos associados a esse relacionamento): quanto maior o número, maior a prioridade. Vocabulário
Tipo = Relacionamentos
Termo Não Identificado = termo lido que precisa ser relacionado
QTD = de Contratos associados a esse relacionamento
Ações = Relacionar
Na tela Importação de Produção, na aba Relacionamentos, repare nos arquivos nomeados Status em Tipo. Em seguida observe a QTD e vá relacionando de acordo com o maior número que constar nesse campo. Para relacionar basta ir em:
> Ações
> Relacionar
Perceba que já aparecem preenchidos os Status 2t e o Layout de Importação.
Abrirá a janela Relacionamento de Status, na aba Cadastrar, selecione o Status GC - dado interno (opção já cadastrada no sistema) que deseja relacionar com o Status no Arquivo - dado externo que está sendo inserida no sistema.
> Cadastrar
> OK
Em seguida, na tela Importação de Produção
> 🔄 Atualizar
Observará que aquele relacionamento não aparecerá mais ali para ser feito. Agora, faça isso com todos os outros dados de Status.
Na tela Importação de Produção, na aba Relacionamentos, repare nos arquivos nomeados Tipo de Contrato em Tipo. Em seguida observe a QTD e vá relacionando de acordo com o maior número que constar nesse campo. Para relacionar basta ir em:
> Ações
> Relacionar
Perceba que já aparecem preenchidos Tipo Proposta e Layout de Importação.
Abrirá a janela De/Para Tipo Proposta, na aba Cadastrar, selecione o Tipo de Contrato - dado interno (opção já cadastrada no sistema) que deseja relacionar com o Tipo Proposta - dado externo que está sendo inserido no sistema.
> Cadastrar
> OK
Em seguida, na tela Importação de Produção
> 🔄 Atualizar
Observará que aquele relacionamento não aparecerá mais ali para ser feito. Agora, faça isso com todos os outros dados de Tipo de Contrato.
Na tela Importação de Produção, na aba Relacionamentos, repare nos arquivos nomeados Tipo de Formalização em Tipo. Em seguida observe a QTD e vá relacionando de acordo com o maior número que constar nesse campo. Para relacionar basta ir em:
> Ações
> Relacionar
Perceba que já aparecem preenchidos Tipo Formalização e Layout de Importação.
Abrirá a janela Relacionamento - Tipo de Formalização, na aba Cadastrar, selecione o Tipo de Formalização - dado interno (opção já cadastrada no sistema) que deseja relacionar com o Tipo Formalização - dado externo que está sendo inserido no sistema.
> Cadastrar
> OK
Em seguida, na tela Importação de Produção
> 🔄 Atualizar
Observará que aquele relacionamento não aparecerá mais ali para ser feito. Agora, faça isso com todos os outros dados de Tipo de Formalização.
DICAS
- É possível identificar a prioridade de qual arquivo relacionar primeiro observando a QTD (de Contratos associados a esse relacionamento): quanto maior o número, maior a prioridade. - No Tipo > Produto aparecem duas opções em Ações > Relacionar e ⬇️ 🔍Ver Contrato.
Na tela Importação de Produção, na aba Relacionamentos, repare nos arquivos nomeados Produto em Tipo. Em seguida observe a QTD e vá relacionando de acordo com o maior número que constar nesse campo. Para relacionar basta ir em:
> Ações
> Relacionar
Perceba que os Dados do Arquivo (Código de Convênio, Código de Produto, Nome de Produto e Idade do Cliente) já aparecem preenchidos .
Abrirá a janela Produto de Configuração, selecione Banco, Convênio e Tabela - dado interno (opção já cadastrada no sistema) que deseja relacionar com os Código de Convênio, Código de Produto, Nome de Produto e Idade do Cliente - dado externo que está sendo inserido no sistema.
> Confirmar
Em seguida abre a tela Configuração de Parâmetros de Importação, no qual diversos campos aparecem preenchidos pelo sistema conforme o arquivo importado. Clique em Mais Opções, abrirão outros campos.
> Atualizar Dados
> OK
Em seguida, na tela Importação de Produção
> 🔄 Atualizar
Observará que aquele relacionamento não aparecerá mais ali para ser feito. Agora, faça isso com todos os outros dados de Produto.
Esta funcionalidade não é passo obrigatório ao realizar a Importação de Produção, mas pode ajudar bastante. Por exemplo, se sua empresa possui o hábito de cadastrar o produto no ato da Importação de Produção, usar essa ferramenta será importante, pois ela permite cadastrar vários produtos de uma única vez sem precisar editá-los. Por isso, leia atentamente:
Somente são cadastrados contratos em lote que estão em andamento ou cancelados, pois entrarão com a comissão zerada no sistema. Podendo ser ajustada de maneira manual dentro do sistema 2t.
Os contratos pagos terão de ser relacionados normalmente. Caso queira que eles sejam cadastrados em lote também, realize a solicitação com o Time de Suporte pelo e-mail: suporte@2tech.com.br.
Dê preferência em finalizar o relacionamento dos dados de Status, Tipo de Contrato, Tipo de Formalização antes de usar a funcionalidade Cadastrar Produtos em Lote.
Essa funcionalidade pode te auxiliar também quando alguns produtos não forem relacionados (identificados pelo sistema). Basta fazer uma Pesquisa de Contratos selecionando no parâmetro Identificação de Produto - Não identificados para saber quais serão esses produtos.
Ao clicar no botão Cadastrando Produto em Lote, cria-se um produto novo no sistema para ser vinculado a determinado produto que foi importado, mas que ele não foi cadastrado. Essa criação de produto será realizada de acordo com a nomenclatura do arquivo lido pelo sistema.
Na tela Importação de Produção, clique em
> ➕ Cadastrar Produtos em Lote
> OK
OU
Outra solução para produtos não identificados é clicar em
> Validar Relacionamento de Produto
Essa funcionalidade força o relacionamento de produto quando ele não ocorre espontaneamente pelo sistema.
DICA
- É possível identificar a prioridade de qual arquivo relacionar primeiro observando a QTD (de Contratos associados a esse relacionamento): quanto maior o número, maior a prioridade.
Na tela Importação de Produção, na aba Relacionamentos, repare nos arquivos nomeados Vendedor em Tipo. Em seguida observe a QTD e vá relacionando de acordo com o maior número que constar nesse campo. Para relacionar basta ir em:
> Ações
> Relacionar
Perceba que já aparecem preenchidos Usuário no Banco* e Banco*.
Há opção de Cadastrar Usuários no Banco em Lote, basta clicar em
> ➕
Há parâmetros que aparecem com asterisco*. Isso significa que devem ser preenchidos obrigatoriamente.
Abrirá a janela Controle de usuário de banco por vendedores, na aba Cadastrar, selecione o Vendedor - dados interno (opção já cadastrada no sistema) relacionar com o Usuário no Banco - dado externo que está sendo inserido no sistema.
> Cadastrar
> OK
Em seguida, na tela Importação de Produção
> 🔄 Atualizar
Observará que aquele relacionamento não aparecerá mais ali para ser feito. Agora, faça isso com todos os outros dados de Vendedor.
Após realizar todos os relacionamentos (Status, Tipo de Contrato, Tipo de Formalização, Produto e Vendedor), aparecerá a mensagem: Nenhum relacionamento pendente. Agora é só processar.
> Processar Cadastro + Atualizações
Os indicadores Total de Registros e Registros Validados aparecerão com números iguais e os demais indicadores zerados. Pronto!
Na tela Importação de Produção, na aba Contratos, é possível pesquisar os contratos que foram importados e executar algumas ações. Além disso é possível Gerar EXCEL também.
Selecione os parâmetros que deseja
> Marque ou deixe desmarcada a caixinha - Exibir apenas contratos não cadastrados
> Pesquisar ou Gerar EXCEL
Abaixo mostrarão os resultados dando a opção de executar em Ações
Use essa funcionalidade quando um relacionamento de dados de Produto não for realizada espontaneamente pelo sistema.
Na tela Validação de Conciliação de Produto, aparece o ID do Registro, além de possibilitar incluir a Tabela de Referência para Análise (Código de Tabela OU Banco, Convênio e Tabela), caso queira.
> Verificar
Use essa funcionalidade para identificar manualmente algum produto ao invés de relacionar seus dados, quando esse não for possível. Lembre-se que ao realizar essa ação, estará somente gravando dados dele.
Na aba Contratos, realize a pesquisa selecionando Não Identificados nos 3 primeiros parâmetros (Identificação de Tipo de Contrato; Identificação de Vendedor e Identificação de Produto).
Repare no Banco, Convênio e Tabela do resultado e grave essas informações. Abra uma segunda página, 🔑acesse: Menu Cadastros > Contratos > Produtos
Na tela Produtos, preencha os parâmetros Banco, Convênio e Nome da Tabela com as informações gravadas
> Pesquisar
Aparecerá o resultado da pesquisa, copie o número do ID do Produto e na aba Contratos, da tela Importação de Produção, clique em
> Ações
> Identificar Produto Manualmente
Abrirá uma novo campo ID do Produto*, cole a informação copiada
> Localizar 🔍
Surgirá o produto, clique em
> Escolher
Clique na aba
> Relacionamentos
Perceba que o produto ainda está aparecendo, clique em
> 🔄 Atualizar
Pronto! O produto não aparecerá mais. Identificação do produto foi realizada.
Essa funcionalidade serve de atalho para relacionar um contrato (ou mais), mas não o produto todo. Podendo beneficiar esse contrato e outros contratos semelhantes, já que faz uma ligação do produto com os dados do sistema.
Na aba Contratos, realize a pesquisa selecionando os parâmetros necessários para gerar como resultado os produtos que deseja processar cadastro.
> Pesquisar
Dentro do resultado, no produto desejado clique em
> Ações
> Relacionar Dados de Produto
> 🔄 Atualizar
Use essa funcionalidade caso precise pausar a ação de relacionamento de dados e necessite forçar (antes do tempo) o processamento de dados e atualização. Ao realizar essa ação poderá encontrar esses dados que foram cadastrados dentro do sistema (Esteira de Análise, Busca de Contratos, por exemplo).
Na aba Contratos, realize a pesquisa selecionando os parâmetros necessários para gerar como resultado os produtos que deseja processar cadastro.
> Pesquisar
Dentro do resultado, no produto desejado clique em Ações
> Processar Cadastro e Atualização
> 🔄 Atualizar
Há a opção de Consultar esses dados. No caso de dados de Produto e Vendedor, também é possível executar outras ações.
> Consultar
> Status 2t
Selecione Layout e/ou o Status 2t
> Buscar
Aparecerão Status no Arquivo, Status GC, Layout e Ação - Excluir
Podendo buscar novamente, selecionando os mesmos parâmetros, acima.
> Consultar
> Tipo de Formalização
Selecione Layout de Importação e/ou o Tipo de Contrato
> Buscar
Aparecerão Descrição, Tipo de Contrato, Layout e Ação - Excluir
Podendo buscar novamente, selecionando os mesmos parâmetros, acima.
> Consultar
> Tipo de Formalização
Selecione Layout de Importação e/ou o Tipo de Formalização
> Buscar
Aparecerão Descrição, Tipo de Formalização, Layout e Ação - Excluir
Podendo buscar novamente, selecionando os mesmos parâmetros, acima.
🔑Acesse Menu Cadastros > Contratos > Produtos
Na tela Produtos, preencha os parâmetros que deseja
> Pesquisar
No registro que deseja, em Ações, clique em
> ⚙️ Configurações De/Para Importações
Abrirá a tela Configurações de parâmetros de importação, nela é possível Configurar diversos
parâmetros relacionados ao Produto, inclusive Excluir dados.
> Atualizar Dados
🔑Acesse: Menu Cadastros > Contratos > Vendedores
Na tela Vendedores, clique em
> Mais Ações
> Usuários no Banco
Abrirá a tela Controle de usuários de banco por vendedores, clique na aba
> Buscar
Preencha os parâmetros que deseja (Usuário no Banco; Banco; Vendedor; Observação)
> Exibir Resultado
Em cada resultado, em Ações, é possível Editar ✏️ e Excluir ❌
