Layout de Comissão

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Layout de Comissão

Sobre a funcionalidade

O intuito deste artigo é te dar autonomia para cadastrar um layout de acordo com o relatório de contratos recebidos que o banco ou promotora disponibiliza para você. Aqui você vai ver se os valores recebidos estão de acordo com o esperado, processar o recebido ou estorno de vários contratos ao mesmo tempo e ainda liberar o pagamento da comissão para o corretor.

Nesse artigo você também verá como editar um layout já existente, caso a leitura de alguma informação não esteja conforme o esperado e verá em breve onde encontrar alguns layouts pré-cadastrados e disponíveis para instalação no seu sistema.

🔑 Acesse

Financeiro > Importações > Comissão - À Vista e Bônus

Cadastrar Novo Layout de Comissão

📌 Itens Obrigatórios:

Número da ADE;
Data de Recebimento.

Na tela Arquivos de Importação - Comissão, clique em

> Mais Ações

> Gerenciar Layouts

Na tela Layouts de Importação, clique na aba Layouts de Comissão

> + Novo Layout de Comissão

Preencha os campos de Título* (sugestão:* Banco e/ou sistema), Banco*, Descrição* e acrescente o Arquivo*

EVITE Usar o caractere ponto final "." no nome do arquivo, prefira o caractere underline "_"

> Processar arquivo

Na tela Cadastrar layout de comissão de propostas, leia atentamente a mensagem (destacada no retângulo preto).

Relacione atentamente o conteúdo de cada coluna do arquivo importado com o campo disponível do sistema 2tech.

> Cadastrar

> Ok

OUTRAS CONFIGURAÇÕES

Acatar valores da planilha - Quando ativo, libera a funcionalidade "acatar valores" na tela de importação de comissão. Seu intuito é atualizar os valores do contrato. Os contratos recebidos e pagos ao vendedor não serão atualizados.

Atualização de valores maiores que zero - Quando marcado, previne que o contrato tenha seus valores (bruto, líquido e base) zerados.

Considera tipo de contrato - Quando marcado, será considerado o tipo de contrato para casos onde ocorram duplicidades. É obrigatório fazer o De/Para do termo lido para o campo "Tipo de Contrato".

Conta para Consolidação no CAP - Informe uma conta cadastrada no módulo do CAP para que o sistema concilie os valores recebidos.

De/para de observação e ação - Quando ativo, libera a funcionalidade "Acessar De/Para de Observações" na tela de importação de comissão. É possível controlar comissionamento e estorno através de uma coluna de observação definida no layout. É obrigatório o preenchimento do de/para para que o contrato seja recebido ou estornado.

Permite atualização de prazo - Se o prazo vier diferente no arquivo e essa função estiver habilitada, o contrato será atualizado.

Permite atualização de produtos - Se o produto vier diferente no arquivo e essa função estiver habilitada, o contrato será atualizado.

Permite atualização de usuários - Se o usuário digitador vier diferente no arquivo e essa função estiver habilitada, o contrato será atualizado.

Permite atualização do valor de comissão - Permite que o layout atualize a comissão do contrato com o valor recebido no relatório importado.

Permite atualizar status como recebido e estorno - Quando essa funcionalidade encontra-se desativada, ao processar a importação o contrato não será atualizado para Recebido ou Estornado.

Tipo de comissão do arquivo - Permite o layout dar baixa na comissão À vista ou de Bônus.

Gerenciados pela 2tech

Neste momento NÃO há layouts disponíveis para instalação.

Meus Layouts

Em Layouts de Comissão, nos Meus Layouts, é possível observar os layouts de comissão gerenciados por você e gerenciá-lo.

Altere o Status do seu Layout para Inativo somente quando necessário, quando, por exemplo, o banco mudou muito as colunas ou aquele arquivo já não faz mais sentido para você.

Em tempos, em tempos é interessante fazer triagem nos Meus Layouts, deixando apenas aqueles que estão em uso. → Os inativos continuarão aparecendo no final da lista para serem gerenciados e na busca por layouts na tela de importações, mas na hora de importar um novo arquivo, eles não irão aparecer.

Ações em Lote

Realize alterações em lote:

Selecione o(s) layout(s) que deseja ativar e clique em

> Ações em Lote

> Ativar

> Sim

> OK Se depois quiser Inativar, poderá fazer isso a qualquer momento.

Ações

Além disso, em Ações, poderá:

🚨 Caso precise editar muitas colunas, sugerimos a criação de um novo layout. Se tiver dificuldade em criar, abra um Ticket.

No layout desejado, clique em

> 👁️ Visualizar / Editar

Na tela Layout de Importação de Comissão - Visualizar/Editar, observe atentamente e escolha onde irá realizar a edição.

> Atualizar

> OK

PreviousImportações NextCadastros