Importação de Comissão com Múltiplos Tipos no Mesmo Arquivo
O que mudou?
A funcionalidade de Importação de Comissão foi aprimorada para permitir a importação de múltiplos tipos de comissão em um único arquivo.
Antes, era necessário separar manualmente o arquivo enviado pelo banco em vários arquivos diferentes, um para cada tipo de comissão (ex: comissão fixa, bônus, percentual etc.).
Agora, você pode importar o arquivo original completo e, durante o processo, indicar em tela qual tipo de comissão corresponde a cada registro.
Essa melhoria torna o processo:
Mais rápido
Mais seguro
Com menos risco de erro manual
Mais alinhado à forma como os bancos realizam o pagamento das comissões
Para que serve?
Essa funcionalidade facilita a rotina do time financeiro e de comissões, especialmente para quem atua em:
Baixa de comissão
Conferência de repasses
Conciliação com extrato bancário
Fechamento de comissão para vendedores
Com ela, você elimina o retrabalho de:
Dividir planilhas manualmente
Criar múltiplas importações para o mesmo recebimento
Ajustar arquivos para se adequar ao sistema
Tudo passa a ser feito dentro do próprio fluxo de importação.
Como configurar o layout para múltiplos tipos
⚠️ Atenção: layouts antigos continuam funcionando normalmente, mas não aceitam múltiplos tipos de comissão. Para usar a nova funcionalidade, é necessário criar um novo layout de comissão.
Passo a passo para criar o novo layout
Acesse o menu Financeiro.
Clique em Importações.
Selecione Comissão - À Vista e Bônus.
Clique em Mais Ações.
Selecione Gerenciar Layouts.
Vá até a aba Layouts de Comissão.
Clique em + Novo Layout de Comissão.
Preencha os campos obrigatórios:
Nome do Layout (ex: Comissão Banco XYZ 2025)
Banco
Arquivo modelo (.xlsx, .xls ou .csv)
Configure os campos necessários, principalmente:
Valor da Comissão em Percentual ou
Valor da Comissão em Reais
Tipo de Comissão (campo obrigatório para múltiplos tipos)
Data de Recebimento da Comissão
Número do Contrato
Clique em Cadastrar para salvar.
Tela de criação de Layout - campo "Tipo de Comissão".
Como importar o arquivo com múltiplos tipos
Depois de configurar o layout, siga o passo a passo:
Acesse Financeiro.
Clique em Importações.
Selecione Comissão - À Vista e Bônus.
Clique em Importar Arquivo.
Escolha o layout criado com múltiplos tipos.
Faça o upload do arquivo enviado pelo banco.
Requisitos do arquivo
Extensões permitidas: .xlsx, .xls ou .csv
Tamanho máximo: 10 MB
Como funciona o de/para por linha (Relacionamento de Tipos)
Após o envio do arquivo, o sistema exibirá a tela de Detalhamento da Importação.
Nesta etapa, você poderá:
Visualizar os registros importados
Identificar os tipos de comissão encontrados no arquivo
Realizar o de/para, indicando qual tipo cadastrado no sistema corresponde ao termo que veio no arquivo
Passo a passo:
Vá em Visualizar registros
Acesse a aba de Relacionamentos.
Localize os Tipos de Comissão identificados no arquivo.
Para cada termo, selecione o Tipo de Comissão correspondente no sistema.
Salve a marcação.
Tela de Relacionamentos - de/para de Tipo de Comissão.
Esse processo garante que cada linha do arquivo seja vinculada corretamente ao tipo de comissão configurado na sua operação.
Processamento da Importação
Após realizar todos os relacionamentos, avance para a etapa de Processamento.
Como funciona essa etapa?
Na aba Processamento, os registros importados são organizados por tipo de comissão e exibidos em abas separadas.
Isso significa que:
Cada tipo de comissão (ex: comissão de vendedor, comissão de supervisor, comissão de parceiro etc.) ficará em uma aba específica.
As ações em lote devem ser realizadas individualmente em cada aba.
Não é possível aplicar uma alteração em lote para todas as abas ao mesmo tempo.
Essa organização garante mais controle e evita alterações indevidas entre tipos diferentes de comissão.
Como processar na prática
Acesse a aba Processamento.
Clique na aba correspondente ao tipo de comissão que deseja validar.
Revise possíveis divergências, como:
Valor da comissão
Produto
Convênio
Usuário vinculado
Tela de Importação de Comissão - Aba de Processamento
Tela de Importação de Comissão - Abas por Tipo de Comissão e Alterações em Lote
Caso precise realizar ajustes em lote:
Selecione os registros desejados.
Execute a alteração necessária.
Clique em Salvar Marcação antes de aplicar qualquer ação adicional.
⚠️ Atenção: Sempre utilize o botão Salvar Marcação antes de executar cada alteração em lote. Se essa etapa não for realizada, as modificações poderão não ser consideradas no processamento.
Após revisar e ajustar os registros da aba atual, clique em Executar Processamento.
Confirme a operação para efetivar a baixa das comissões.
Repita o processo nas demais abas, se houver outros tipos de comissão pendentes.
O que muda na prática?
Antes:
Era necessário separar o arquivo por tipo.
Cada tipo exigia uma nova importação.
Maior risco de erro operacional.
Agora:
Um único arquivo pode conter todos os tipos.
O vínculo é feito diretamente na tela.
Processo mais ágil na esteira financeira.
Redução significativa de retrabalho.
Essa melhoria impacta diretamente o fluxo de:
Conferência de recebimento
Baixa de comissão
Pagamento de vendedores
Fechamento financeiro mensal
Dicas importantes
Apenas layouts criados com o campo Tipo de Comissão permitem múltiplos tipos.
Sempre revise os relacionamentos antes de processar.
Se o banco alterar o padrão do arquivo, revise o layout configurado.
Layouts antigos continuam funcionando normalmente.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas durante a configuração ou importação:
Fale com nosso time de suporte pelo canal oficial de atendimento.
Se quiser, consulte também:
Artigo sobre Layout de Comissão
Last updated