Autocontratação - FGTS | Facta e Pan

Realize simulações de ofertas FGTS via banco Pan ou Facta. Digite os contratos diretamente no banco e formalize a simulação. Aprenda tudo isso neste artigo.

Gerenciar Usuário de Integração

Se já tiver usuário de integração Facta e ou Pan e as permissões ativadas, pode ir para próxima seção Gerar Link de Autocontratação.

Para gerar o link de Autocontratação FGTS é necessário já possuir Usuário de Integração - Facta e/ou Pan cadastrado e com determinadas Permissões de Uso ativadas. Para isso:

🔑 Acesse

Perfil > Configurações do Sistema

Na tela Configurações do Sistema, aba Integrações, clique em

> Gerenciar Usuários de Integração

Na tela Usuários de Integração, clique em

> + Novo usuário

Após a tela recarregar,

• selecione Banco: Facta ou Pan;

• Selecione Tipo Usuário: Api/Webservice;

• Preencha os itens obrigatórios*;

• Permissões de uso: Digitação de contratos no banco e Simulação de FGTS

> Cadastrar

Gerar Link de Autocontratação

Na tela Usuários de Integração, na linha do banco Facta ou Pan (conforme preferência), na Identificação e Login de sua preferência, em Ações

> ...

> Autocontratação Facta ou Pan FGTS

Agora já o link foi copiado. Basta colar no seu navegador e clicar no Enter

Pronto! Envie o link gerado da Autocontratação FGTS - Facta ou Pan para seu cliente, use o link em sua landing page, site, como preferir.

Configurar Link de Atendimento ao Cliente

Existem diferentes plataformas que geram este link, iremos dar uma sugestão: https://www.convertte.com.br/gerador-link-whatsapp/

Digite o número com DDD do WhatsApp que receberá o Atendimento

Digite sua mensagem padrão (Nossa sugestão de mensagem: Olá. Gostaria de saber mais informações sobre o empréstimo de FGTS.)

> Gerar Link Grátis

Pronto! Aparecerá um link que ao clicar ele direcionará para o número de WhatsApp cadastrado.

🔑 Acesse

Perfil > Configurações do Sistema

Na tela Configurações do Sistema, na aba Autocontratação, em Links de Atendimento Online, preencha o campo FGTS - Facta e/ou Pan com o link gerado no Convertte e o banco correspondente.

> Salvar

Observe que poderá habilitar, apenas para FGTS Facta, a opção dos clientes selecionarem a quantidade de parcelas na Autocontratação.

Dados Básicos

Está com dúvidas? Clique em Dúvidas Frequentes.

Acesse, em toda jornada, o chat para falar com um dos atendentes, clicando em Atendimento.

Ao acessar o link de Autocontratação FGTS, será redirecionado para esta tela.

Insira obrigatoriamente os seus dados básicos

> Continuar

Pré-requisitos

Seguindo protocolos de segurança, siga os 2 passos abaixo:

• Baixe o aplicativo FGTS e crie sua conta

> Ver instruções sobre este passo

• Opte pelo Saque-Aniversário e autorize o banco

> Ver instruções sobre este passo

Dê 1 check ✅ em Já realizei todos os passos anteriores

> Continuar

Resumo da Simulação

Nesta tela, observe o resumo da sua simulação.

Observe atentamente.

> Continuar

Caso deseje ver os detalhes das prestações

> Clique aqui

Abrirá outra tela de Resumo da Simulação, onde aparecerão os detalhes das prestações.

Se quiser ir para o próximo passo, clique em

> Continuar

Ao simular Autocontratação FGTS Facta, poderá aparecer a opção de escolher as parcelas do FGTS que deseja antecipar. Para isso precisa estar ativado a opção em Configurações do Sistema, na aba Autocontratação. Relembre como ativar, voltando para a seção Configurar Link de Atendimento.

Caso esteja simulando Autocontratação FGTS Facta, poderá ainda escolher as parcelas do FGTS que deseja antecipar, clique em > Escolher parcelas para antecipar

Mostrará o valor aprovado e o número de parcelas possíveis de serem antecipadas.

Escolha entre Antecipar Tudo

Ou Nºs de parcelas deseja antecipar > Continuar

Dados Pessoais

Insira obrigatoriamente os seus Dados Pessoais

> Continuar

Documento

Insira obrigatoriamente os dados de seu Documento (RG)

> Continuar

Endereço

Insira o CEP

> Clique em 🔍

Os campos seguintes, exceto Número, irão se autocompletar, facilitando o seu cadastro. Clique em:

> Continuar

Renda e Filiação

O campo Sua Renda aparecerá preenchida. Preencha os demais campos desta etapa

> Continuar

Dados Bancários

Insira os seus dados bancários atentamente, pois irá receber o valor liberado nesta conta.

> Continuar

Formalização

Nesta etapa você irá ser redirecionado para o banco.

Cenário 1

Escolha como deseja receber o link da Facta Financeira ou banco Pan para formalizar imediatamente esse contrato. > Acessar ambiente seguro de formalização

Você será redirecionado para o site da Facta Financeira ou banco Pan. Lá finalizará sua Autocontratação. 🥳

Cenário 2

Mas caso deseje formalizar depois (em até no máximo 2 horas) > Clique aqui

Escolha como deseja receber o link da Facta Financeira ou banco Pan para formalizar esse contrato. > SMS ou WhatsApp ou SMS

O link enviado expira em até 2 horas. Isso significa que terá de refazer todo esse cadastro novamente. Por isso prefira o Cenário 1.

Leads de Autocontratação

Saiba mais no Relatório Leads de Autocontratação.