Automações de Importação

Esta funcionalidade automatiza a importação de contratos, sem atuação direta do usuário. Uma vez configurado, o sistema realiza o processo sozinho de acordo com sua grade de horários pré-determinados.

🔑 Acesse

Perfil > Configurações do Sistema

Na tela Configurações do Sistema, na aba Integrações clique em

> Gerenciar Usuários de Integração

> Gerenciar Automações

OU

Operacional > Importações > Produção-Layout

Na tela Produção Importações de Produção, clique em

> Mais Ações

> Gerenciar Automações

Cadastrar Nova Automação

E-mail para notificação Digite 1 ou mais e-mails para serem notificados, caso a automação apresente algum erro ao tentar realizar atualização ou importação dos contratos. Se quiser salvar mais de 1 e-mail, separe cada um com “;”

Na tela Automações de Importação, clique no botão + Nova Automação

Abrirá o modal Automação - Novo, nele selecione banco, em seguida clique em Procurar (usuário de integração já cadastrado)

Abrirá o modal Usuários de Integração, em Ações, no usuário de integração desejado

> Escolher

O sistema mostrará novamente o modal Automação - Novo, agora com o usuário de integração já preenchido.

Selecione correspondente, layout e período da consulta, caso deseje.

> Cadastrar

Histórico de Automações

Na tela Automações de Importação, em Ações, clique no ícone do relógio 🕒 da automação desejada

Abrirá o modal Histórico de Automações, observe login, senha, data e os detalhes de cada automação cadastrada.

Editar Automações

Na tela Automações de Importação, na automação desejada, em Mais Ações, clique no ícone azul 👁️

Abrirá o modal Automação - Visualizar/Editar, nele realize a edição de sua preferência.

> Salvar

Editar Vínculo / Desvinculando Usuário de Integração

No modal Automação - Visualizar/Editar, clique no link ao lado de Usuário de Integração

Abrirá um novo modal Usuários de Integração,

> Editar

Liberará os campos para serem editados: banco, identificação, login, senha

> Salvar

Se desejar, desvincule o usuário de integração selecionado.

No modal Usuários de Integração, clique em > Desvincular

LEMBRE-SE

Para desvincular o usuário de integração desejado, deverá escolher outro usuário de integração para vincular a esta automação.

> OK

O modal exibirá os usuários de integração cadastrados. Em Ações, escolha o usuário desejado para vincular à automação

> Escolher

Voltará a ser exibido o modal Automação - Visualizar/Editar, nele aparecerá o usuário de integração escolhido

> Salvar

Excluir Automações

Na tela Automações de Importação, na automação desejada, em Ações, clique no ícone vermelho da lixeira 🗑️

> Sim