Esta funcionalidade automatiza a importação de contratos, sem atuação direta do usuário. Uma vez configurado, o sistema realiza o processo sozinho de acordo com sua grade de horários pré-determinados.
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Perfil > Configurações do Sistema
Na tela Configurações do Sistema, na aba Integrações clique em
> Gerenciar Usuários de Integração
> Gerenciar Automações
OU
Operacional > Importações > Produção-Layout
Na tela Produção Importações de Produção, clique em
> Mais Ações
> Gerenciar Automações
E-mail para notificação Digite 1 ou mais e-mails para serem notificados, caso a automação apresente algum erro ao tentar realizar atualização ou importação dos contratos. Se quiser salvar mais de 1 e-mail, separe cada um com “;”
Na tela Automações de Importação, clique no botão + Nova Automação
Abrirá o modal Automação - Novo, nele selecione banco, em seguida clique em Procurar (usuário de integração já cadastrado)
Abrirá o modal Usuários de Integração, em Ações, no usuário de integração desejado
> Escolher
O sistema mostrará novamente o modal Automação - Novo, agora com o usuário de integração já preenchido.
Selecione correspondente, layout e período da consulta, caso deseje.
> Cadastrar
Na tela Automações de Importação, em Ações, clique no ícone do relógio 🕒 da automação desejada
Abrirá o modal Histórico de Automações, observe login, senha, data e os detalhes de cada automação cadastrada.
Na tela Automações de Importação, na automação desejada, em Mais Ações, clique no ícone azul 👁️
Abrirá o modal Automação - Visualizar/Editar, nele realize a edição de sua preferência.
> Salvar
No modal Automação - Visualizar/Editar, clique no link ao lado de Usuário de Integração
Abrirá um novo modal Usuários de Integração,
> Editar
Liberará os campos para serem editados: banco, identificação, login, senha
> Salvar
Se desejar, desvincule o usuário de integração selecionado.
No modal Usuários de Integração, clique em > Desvincular
LEMBRE-SE
Para desvincular o usuário de integração desejado, deverá escolher outro usuário de integração para vincular a esta automação.
> OK
O modal exibirá os usuários de integração cadastrados. Em Ações, escolha o usuário desejado para vincular à automação
> Escolher
Voltará a ser exibido o modal Automação - Visualizar/Editar, nele aparecerá o usuário de integração escolhido
> Salvar
Na tela Automações de Importação, na automação desejada, em Ações, clique no ícone vermelho da lixeira 🗑️
> Sim
