Relatório Pendência de Físico / Docs

Esse relatório mostra contratos pagos ao cliente que possuem pendências de físico ou outros documentos. Com ele, é possível analisar a situação de pendência por vendedor e banco.

🔑 Acesse

Menu Relatórios > Formalização > Pendência de Físico / Docs

Informações Importantes

Leia atentamente as informações abaixo antes de executar qualquer ação dessa funcionalidade.

Qual a Qtde de Dias são para determinado vendedor?

🔑 Acesse: Menu Cadastros > Contratos > Vendedores

Selecione o vendedor que deseja observar o prazo

> Pesquisar

> 👁️ Ações

Abrirá a tela Vendedor – Editar / Visualizar, nela selecione a aba Dados Sistema, role a barra de rolagem até achar a Qtde de Dias - p/Acusar pendência nos relatórios e Qtde de Dias - p/Bloqueio de Comissão no fechamento.

LEMBRE-SE:

Data Inicial PG* , Data Final PG Cliente* e Grupo de Vendedor* são parâmetros obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho pelo sistema).

PG = pagamento

O parâmetro Critério Pendência exibe 3 opções:

• Geral - exibe no resultado todos os contratos que possuem pendência;

• Prazo para acusar pendência - exibe no resultado contratos que possuem pendência com prazo decorrido (de dias) igual ou superior - usa como referência a data base Qtde de Dias - p/Acusar pendência nos relatórios;

• Prazo para bloquear cadastro - possui a mesma ideia do parâmetro anterior, mas usa como referência a data base Qtde de Dias - p/Bloqueio de Comissão no fechamento.

Se levar em consideração a Pendência do Contrato Físico a data base será a do pagamento ao cliente, já Pendência Documental a data base será a data de cadastro dessa pendência ou a data da pendência em si.

Gerar Relatório

Após ter lido as Informações Importantes (tópico acima), siga os passos abaixo:

1) Escolha os parâmetros para gerar o relatório

2) Clique em

> Buscar

Resultado Sintético

Inicialmente o sistema 2tech mostrará uma apresentação resumida de pendências por Vendedor (conforme o Grupo de Vendedor preenchido). Sendo possível visualizar essa quantidade de pendências por banco, além de detalhar contratos. Pode-se visualizar os botões:

• Imprimir;

• Gerar EXCEL Agrupado;

• Gerar EXCEL Detalhado;

• Enviar e-mail para os corretores.

Resultado Analítico

Caso queira observar mais detalhadamente as pendências de cada vendedor, clique em

> 🔍 Código e nome do vendedor

Em seguida se quiser saber mais sobre essas pendências, clique em

> Detalhar Contratos

Abrirá o modal Pendência Analítica de Físicos com todas as informações relevantes.

> Imprimir

Há 3 Tipo de Pendência:

• Pendência Parcial (Pendência de documentos – RG, Comprovante de residência...);

• Pendência de Físico e

• Pendência Parcial + Pendência de Físico.

Se levar em consideração a Pendência do Contrato Físico a data base será a do pagamento ao cliente, já Pendência Documental a data base será a do cadastro dessa pendência ou a data da pendência em si.

Histórico de Pendências do Contrato

Após gerar resultado, poderá acessar o Histórico de pendência de determinado contrato. Para isso:

🔑 Acesse: Menu Operacional > Backoffice > Contratos

1) Com o ID copiado de determinado contrato, que aparece com pendência parcial em Tipo de Pendência, cole na tela Contratos em ID de Contratos

2) Clique em

> Pesquisar

Abrirá o resultado da pesquisa trazendo detalhamentos do contrato em questão.

3) Observe o Status e veja que ele aparece com pendências, o seu Status – Físico mostra mais detalhadas as informações sobre esse tópico. Clique em

> Pendência

Abrirá a tela Histórico de Pendências do Contrato com informações detalhadas (sendo possível editar, excluir, resolver, observar a descrição da pendência que aparece no relatório, dentre outras possibilidades).