Relatório Geral

Sobre a Funcionalidade

O Relatório Geral é considerado o relatório mais importante por permitir ter uma visão da distribuição de contratos por um tipo de agrupamento de sua preferência, por exemplo, agrupamento Filial, possibilitando, assim, uma pesquisa e resumo de dados mais personalizada. As informações aparecem em forma de ranking, classificando sempre do maior para o menor de acordo com o parâmetro selecionado. Por exemplo, se escolher Substatus Banco, aparecerão os contratos ordenados com o maior Valor Base (inicialmente padrão do sistema, podendo ser trocado) para o menor.

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Gerar Relatório Geral

Na tela Relatório Geral, na aba Datas, preencha os parâmetros obrigatórios Data Inicial*, Data Final* e Tipo de Data* , podendo refinar ainda mais sua pesquisa preenchendo os parâmetros presentes nas outras abas - Venda, Produto, Formalização e Status

> Gerar relatório

Ao clicar no + ao lado do campo Tipo de Data*, você duplica os campos obrigatórios.

Após realizar a pesquisa e gerar o relatório, ele aparecerá em tela customizado de acordo com os parâmetros marcados anteriormente, aparecendo também novas opções:

• Agrupar resultado por;

Lembre-se:

Grupo de Vendedor (Atual) - grupo o qual o vendedor está vinculado neste momento. Grupo de Vendedor (Cadastro do Contrato) - grupo o qual o vendedor estava vinculado no dia da emissão do contrato.

• Classificar resultado por;

• Nova Pesquisa - Caso queira fazer a pesquisa marcando outros parâmetros.

• Exportar Resultado - Excel Resumido (Análise mais financeira, com menos dados e mais voltada para o vendedor e para as informações de comissões), Excel Detalhado (Análise mais operacional, voltada para vendas, com muitos dados do cliente) e **PDF (**Análise personalizada semelhante ao resultado grade somado ao resultado em gráfico).

• Observar os Filtros Utilizados, lembrando quais foram os parâmetros selecionados para gerar o relatório.

• Exibir Resultados - Os dados aparecem automaticamente em grade na tela, podendo aparecer em gráfico (mostrando o top 5 Financeiro e valor de produção de acordo com o agrupamento escolhido).

Exportar Relatório

Antes de gerar o relatório em tela, poderá exportar as informações em Excel Resumido e/ou Detalhado.

Após gerar o relatório em tela, poderá exportar o resultado em Excel Resumido e/ou Detalhado e também em PDF.

Pronto! Gere um relatório geral com as informações mais relevantes para você!