Dados do Sistema
A aba Dados do Sistema no cadastro de vendedores apresenta opções essenciais para definir o acesso ao sistema e as regras de comissão.
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Como preencher cada campo
🔐 Login e senha
O Login e a Senha são obrigatórios e fundamentais para que o vendedor possa acessar o sistema 2Tech.
🔒 Senha Financeira (opcional)
A Senha Financeira deve ser usada quando o parceiro possui funcionários que acessam o sistema para acompanhar propostas.
Há também a opção de liberar o acesso à Busca de Melhor Comissão sem exigir a Senha Financeira, marcando a caixinha correspondente.
🏢 Filial: selecione a unidade da empresa à qual o vendedor está vinculado (ex: MATRIZ).
👥 Grupo de Vendedor: define o agrupamento interno do vendedor, usado para organização e filtros operacionais (ex: grupo teste).
💰 Grupo de Comissão: determina a regra de comissão aplicada para o vendedor (ex: COMISSÃO CHEIA).
🧾 Categoria: indica o tipo de pessoa vinculada, geralmente PF (Pessoa Física) ou PJ (Pessoa Jurídica).
✅ Situação de Cadastro: define se o vendedor está Ativo ou Inativo no sistema. A situação de cadastro padrão é definida como "Solicitação de Cadastro'. Obs: O status ativo é o único em que o vendedor pode acessar com seu login e senha.
📝 Motivo: campo opcional, usado para justificar a alteração de status (ex: desligamento, reestruturação etc.).
📆 Frequência de Recebimento
Define com que frequência o vendedor recebe a comissão. As opções são:
Padrão: no ato do fechamento.
7, 15 ou 30 dias: comissões pagas em ciclos.
Semanal ou Mensal: permite definir o(s) dia(s) da semana ou do mês para pagamento.
Por Solicitação do Parceiro: o próprio vendedor escolhe quando deseja receber. Nesse caso, o sistema exibe o botão "Autorizar Pagamento" na tela do vendedor, junto ao valor disponível para fechamento.
⭐ Prioridade: Use esse recurso para agrupar parceiros que recebem comissões diariamente ou sempre que houver saldo disponível, diferenciando-os daqueles que estão marcados como Padrão.
🏦 Visão de Banco: configura qual visão bancária será associada às propostas enviadas por esse vendedor (ex: 2tech Teste).
Ainda na aba Dados do Sistema, há opções que afetam diretamente a operação e o controle de repasses:
Bloqueado para Comissão no Fechamento
Ao marcar SIM, selecione o tipo de bloqueio e informe o motivo.
No fechamento, o valor aparecerá positivo, mas com o ícone 🚫 indicando que está bloqueado.
Recebe Comissão Diferida
Habilita o recebimento de comissão diferida (parcelada).
Recebe Comissão Bônus
Habilita o recebimento de comissão bônus.
Libera Contrato Mesmo Sem Físico Entregue
Ao marcar SIM, é necessário configurar essa regra por banco e/ou convênio.
Se NÃO, o vendedor só recebe comissão com o documento físico entregue.
Permitir Cadastro de Chamado
Define se o vendedor pode abrir chamados na ferramenta de Chamados de Usuários no Banco.
Permitir Visualização de Comissão Repasse
Habilita visualização do vendedor para o valor de repasse de comissões.
Contratos serão Cadastrados com Físico AUSENTE
Cadastro poderá seguir cadastro sem a presença do Físico.
Descontar Custo de Portabilidade
Em caso de portabilidade de contratos, o valor será debitado do vendedor.
Acessar Relatório de Refinanciamento
O vendedor poderá ter acesso ao relátorio de refinanciamento dos clientes.
Termo de Cadastro Assinado
Define se o Vendedor já assinou contrato de credenciamento/ prestação de serviços.
Permitir Cadastro de Contrato
Permite que o vendedor possa realizar cadastramento de novos contratos.
O campo Observação, localizado em Dados do Sistema, é compatível com a criação de contratos por meio da integração com o Clicksign. -Para enviar informações personalizadas ao contrato, utilize o separador:
[[sua informação]]
Exemplo:
[[Vendedor autorizado a atuar no convênio X]]
Esse campo é flexível e serve para registrar qualquer informação relevante que não esteja prevista nos demais campos.
p/ ACUSAR pendência nos relatórios
p/ ACUSAR pendência de Imagem e Físico
p/ BLOQUEIO de COMISSÃO no fechamento (Pendência de Físico/Docs)
p/ acusar ESTORNO DE COMISSÃO
p/ acusar ESTORNO DE CONTRATO (Processamento em Lote)
Preencha a aba Dados do Sistema com atenção para garantir que o vendedor tenha o acesso correto ao sistema e receba comissões conforme as regras operacionais. Cada campo impacta diretamente a experiência do usuário e o fluxo financeiro da operação.
