Clientes

Geralmente o cadastro de um cliente é realizado ao se finalizar um cadastro de contrato. Caso queira editar, pesquisar, anexar arquivo, exportar, basta acessar essa funcionalidade.

🔑 Acesse

Cadastros > Contratos > Clientes

Cadastrar

Sugerimos que cadastre um cliente conforme for finalizar o cadastro do contrato dele no sistema 2tech.

Pesquisar

Na tela Clientes, preencha os campos que desejar > Pesquisar

Em seguida, aparecerá o resultado de sua pesquisa.

Editar

Na tela Clientes (Contratos), no cliente desejado, em Ações, clique em: > Visualizar/Editar 👁️

Observe que o cadastro do cliente está dividido em 5 abas. Clique na (s) aba (s) desejada (s) e realize a edição. Depois clique em: > Editar

Anexar Arquivos

Na tela Clientes (Contratos), no cliente desejado, em Ações, clique em: > Anexar / Visualizar anexos 📎

Ou

Na tela Clientes (Contratos), clique no botão > Anexar documentos

Exportar Excel

Na tela Clientes (Contratos), clique em: > Exportar > Planilha Excel