Bancos

Nosso sistema já inclui alguns bancos padrão que podem ser excluídos, embora essa prática não seja recomendada. Esses bancos foram inseridos para facilitar o uso da plataforma e o seu dia a dia.

Se a empresa trabalha com 2 promotoras e entrega 1 banco em ambas, não precisa cadastrar 2 bancos. Esse controle é feito no momento da criação do produto, informando o nome ou código da promotora no início da descrição do produto.

🔑 Acesse

Cadastros > Contratos > Bancos

Cadastrar

Na tela Bancos, clique em > + Novo Banco

Insira obrigatoriamente o nome* e o status*, podendo inserir também o percentual imposto e o banco identificado > Cadastrar

Pesquisar

Pesquise de forma fácil, digite o banco que deseja no espaço ao lado de Procurar, clique no seu teclado: > Enter

Editar

Na tela Bancos, no banco selecionado > Visualizar/Editar 👁️

Excluir

Na tela Bancos, em Ações, no banco que deseja excluir, clique em > Excluir 🗑️

Gerenciar Visão Banco

Esse recurso possibilita limitar o acesso de usuários a determinados grupos de Bancos.

O controle "Visão Banco" impacta diretamente as telas de Cadastro de Contratos e Busca de Melhor Comissão.

• Cadastro de Contratos: cada vendedor ou usuário interno poderá cadastrar no contrato, apenas os grupos de bancos aos quais tem acesso, conforme sua vinculação no sistema. (figura 1)

• Busca de Melhor Comissão: o vendedor/ Usuário Interno poderá visualizar os bancos com base nos grupos aos quais está vinculado, o que assegura que as simulações e resultados reflitam suas permissões de acesso. (Figura 2)

Figura 1. Cadastro de Contratos

Figura 2. Busca de Melhor Comissão

- Vá na tela de Cadastro de Bancos > Mais Ações > Gerenciar Visão Banco

Figura 1. Gerenciar Visão Banco

- Clique em "+ Novo Banco" para cadastrar novo grupo. agora é só vincular nos cadastros de Vendedores e Usuários desejados.

Figura 2. Cadastro de Usuários na Visão Banco

Após o cadastro dos grupos, pode ser vinculado na edição de Vendedor (figura 3) e de Usuário Interno (figura 4).

Figura 3. Vendedor

Figura 4. Usuário Interno