Arquivos
Essa funcionalidade disponibiliza arquivos, modelos, tabelas dentre outros para usuários internos e vendedores com o objetivo de possibilitar uma abordagem de parametrização comum a todos.
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Menu Cadastros > Contratos > Arquivos
Na tela Arquivos, clique em: > Importar Arquivos
Abrirá o modal Arquivos - Importar, nele escolha o arquivo e preencha os demais campos obrigatórios. > ⬆️ Importar arquivo
Na tela Arquivos, preencha os campos que desejar > Pesquisar
Em seguida, aparecerá o resultado de sua pesquisa.
Na tela Arquivos, após a pesquisa, no arquivo desejado, Ações, clique em: > Visualizar / Editar 👁️
Na tela Arquivos, em resultado da pesquisa, no arquivo desejado, Ações, clique em: > 📥 Baixar
Na tela Arquivos, selecione arquivo (s) desejado (s) > Alterações em lote 🗑️
Escolha se quer Inativar ou Excluir Selecionados > Sim
Para reativar um arquivo inativo, vá em "Ações", edite esse arquivo e salve as alterações.
Na tela Arquivos, poderá gerenciar os tipos de arquivo. Para isso, clique em Mais Ações e escolha:
No modal Tipos de Arquivos, clique em: > + Tipo de arquivo
Preencha os campos obrigatórios* > Criar
Para visualizar arquivos inseridos para download existem 2 formas:
Menu Cadastros > Contratos > Arquivos
Existem alguns filtros que podem ser usados para buscar o arquivo, pois no caso do usuário interno é possível Editar o arquivo, mas para isso precisa ter a permissão habilitada no seu Privilégio. Releia o artigo Privilégios (Cadastrar, Editar, Buscar, Excluir).
Menu Arquivos > Downloads
Só aparecerão para o vendedor os Bancos e Tipos de Arquivo que forem disponibilizados para ele. Veja mais em Acesso vendedor - Arquivos para download .
