Arquivos

Essa funcionalidade disponibiliza arquivos, modelos, tabelas dentre outros para usuários internos e vendedores com o objetivo de possibilitar uma abordagem de parametrização comum a todos.

🔑 Acesse

Menu Cadastros > Contratos > Arquivos

Importar

Na tela Arquivos, clique em: > Importar Arquivos

Abrirá o modal Arquivos - Importar, nele escolha o arquivo e preencha os demais campos obrigatórios. > ⬆️ Importar arquivo

Pesquisar

Na tela Arquivos, preencha os campos que desejar > Pesquisar

Em seguida, aparecerá o resultado de sua pesquisa.

Editar

Na tela Arquivos, após a pesquisa, no arquivo desejado, Ações, clique em: > Visualizar / Editar 👁️

Baixar

Na tela Arquivos, em resultado da pesquisa, no arquivo desejado, Ações, clique em: > 📥 Baixar

Inativar / Excluir

Na tela Arquivos, selecione arquivo (s) desejado (s) > Alterações em lote 🗑️

Escolha se quer Inativar ou Excluir Selecionados > Sim

Para reativar um arquivo inativo, vá em "Ações", edite esse arquivo e salve as alterações.

Gerenciar Tipos de Arquivo

Na tela Arquivos, poderá gerenciar os tipos de arquivo. Para isso, clique em Mais Ações e escolha:

Criar

No modal Tipos de Arquivos, clique em: > + Tipo de arquivo

Preencha os campos obrigatórios* > Criar

Procurar

Editar

Excluir

Visualizar

Para visualizar arquivos inseridos para download existem 2 formas:

Visão do Usuário Interno:

Menu Cadastros > Contratos > Arquivos

Existem alguns filtros que podem ser usados para buscar o arquivo, pois no caso do usuário interno é possível Editar o arquivo, mas para isso precisa ter a permissão habilitada no seu Privilégio. Releia o artigo Privilégios (Cadastrar, Editar, Buscar, Excluir).

Visão do Usuário Vendedor:

Menu Arquivos > Downloads

Só aparecerão para o vendedor os Bancos e Tipos de Arquivo que forem disponibilizados para ele. Veja mais em Acesso vendedor - Arquivos para download .