Neste artigo será visto como cadastrar, pesquisar e editar vendedores, de uma maneira fácil e rápida. Além disso, irá aprender como pesquisar e editá-lo depois.
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Menu Cadastros > Contratos > Vendedores
O indivíduo que gera vendas para a empresa, seja um funcionário ou um parceiro externo, é denominado no sistema 2tech como Vendedor. Em poucas áreas no sistema, poderá estar descrito também como Corretor. Apesar desta diferença, trata-se da mesma função.
Na tela Vendedores, clique no botão + Novo Vendedor
Abrirá a tela Vendedor - Cadastrar, nela aparecem 5 abas (Dados Básicos, Dados Bancários, Dados do Sistema, Certificações e Contratos), além de ter um botão Anexar Arquivos pelo qual é possível enviar documentos do vendedor, como por exemplo Termo de Contrato de Prestação de Serviços, dentre outros. Ao terminar de preencher o cadastro, não se esqueça de clica em
> Cadastrar
Aparecem parâmetros básicos sobre o vendedor para serem preenchidos, incluindo o Endereço Comercial.
Os parâmetros desta aba devem ser preenchidos com máxima atenção. Os dados que constarem nos Dados Bancários 1 serão usados como base para o pagamento de comissão para o vendedor e irão aparecer na impressão dos relatórios de pagamento. Caso o titular da conta seja diferente do informado nos campos de CPF/CNPJ e Nome da aba Dados Básicos, escreva o Nome da pessoa/empresa, CPF/CNPJ em Dados do Favorecido.
Esta aba apresenta mais opções do que as demais. Observe o Login e Senha, eles serão fundamentais para o vendedor acessar o sistema; Há também a Senha Financeira (opcional e necessária quando o seu parceiro tem funcionários que acessam o sistema GC para realizar acompanhamento de proposta. Quando marcada, será solicitada ao acessar determinadas áreas do sistema que exibem os valores de comissão das vendas. Além disso pode-se marcar a caixinha que libera o acesso à Busca de Melhor Comissão sem Senha Financeira;
Há, também, a Frequência de Recebimento - Refere-se a frequência com que o vendedor receberá a comissão. Se escolher Padrão será no ato do fechamento de comissões, caso escolha 7, 15 ou 30 dias o pagamento será realizado em ciclos, conforme o número de dias escolhido. Por último tem a opção Por solicitação do parceiro, isso significa que será ele quem irá escolher quando deseja receber a comissão (no acesso do Vendedor, o sistema mostra um botão "Autorizar Pagamento" junto ao valor em aberto de fechamento de comissão).
Tenha atenção ao marcar SIM ou NÃO nestes 5 itens:
Bloqueia Comissão no Fechamento - Pode fazer essa ação manualmente, marcando SIM, selecionando o Tipo de Bloqueio e relatando o Motivo de estar bloqueando. No Fechamento ele pode aparecer como positivo, mas ele ficará com a caixinha sinalizada 🚫 (bloqueada);
Recebe Comissão Parcelada - Também conhecida como Comissão Diferida. Marque-a se quiser que este vendedor receba esse tipo de comissão;
Recebe Bônus - Se marcar SIM, escolha o tipo de bônus e os produtos;
Libera Contrato Mesmo Sem Físico Entregue - Se marcar NÃO, o vendedor só recebe a comissão quando o físico for entregue. Mas se quiser liberá-lo dessa função marque SIM. Será solicitado que você configure esta regra por Banco e/ou Convênio.
Permite Cadastrar Chamado - Ao marcar SIM selecione quais Tipos de Chamados permitirá que o vendedor possa realizar. Refere-se à ferramenta de Chamados de Usuários no Banco.
O campo Observação é compatível com a criação de contratos na Integração Clicksign.
Utilize o separador [[ ]] no campo Observação para registrar as informações que você deseja enviar para o contrato a partir de um modelo configurado.
Campo flexível: utilize esse campo para registro de qualquer tipo de informação que não é dominada no cadastro do vendedor!
Adicione todas as certificações que o vendedor possuir, incluindo Nº, Entidade e validade. Essas informações podem ser editadas e excluídas a qualquer momento.
Registra-se nesse espaço todas a pessoas relacionadas ao vendedor com quem você, promotora, possa fazer contato: funcionários, sócios, pessoas com quem possa fazer contato. Informe Nome, CPF, Cargo, Data deste cadastro, Telefone, Celular, E-mail.
Na tela Vendedores, em Pesquisar Vendedor, digite o código ou nome do vendedor.
A lista de vendedores mostra automaticamente os vendedores ativos, caso queira incluir na pesquisa os vendedores inativos, selecione essa opção.
Para deixar ainda mais completa sua pesquisa clique no botão Filtros. Abrirão-se 4 abas (Pessoal, Cadastro, Endereço e Outros) com diferentes parâmetros. Selecione os da sua preferência. > Pesquisar
A tela é atualizada trazendo novas funcionalidades: Exportar (Planilha EXCEL) contendo o resultado da pesquisa; Ações em Lote - basta selecionar a caixinha dos vendedores que deseja que sofra a determinada ação e Mais Ações que traz diferentes operações relacionadas aos vendedores que podem ser executadas.
No resultado da pesquisa, em Ações, aparecem atalhos de ações relacionadas ao determinado vendedor:
👁️ - Dá acesso aos dados cadastrais do vendedor, levando para a tela Vendedor - Visualizar/Editar, possibilitando ver todos os dados e ainda editá-los;
i - Informação do Vendedor traz informações mais completas do vendedor sem precisar acessar o cadastro dele, sendo esse o diferencial dessa ação;
... - Essa função traz Ações relacionadas especificamente àquele vendedor que podem ser executadas, como ver Histórico de Fechamentos, Adicionar à Lista de Negativados, Raio-X do Vendedor, dentre outras.
Tenha acesso a uma visão privilegiada do seu vendedor, pela funcionalidade Raio-X do vendedor.
Ela possibilita ter um panorama completo de seus parceiros e parceiras.
OBS: Ela é voltada para gestores, mas caso queira compartilhar essas informações com outros usuários, basta autorizar a função de segurança para outros privilégios.
Após Pesquisar Vendedor, na tela Vendedores, no vendedor desejado, em Ações > Clique no 👁️
Cairá na tela Vendedor - Visualizar/Editar, podendo analisar e modificar qualquer dado cadastral deste vendedor.
> Editar
