Neste artigo será visto como cadastrar, pesquisar e editar vendedores, de uma maneira fácil e rápida. Além disso, irá aprender como pesquisar e editá-lo depois.
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Menu Cadastros > Contratos > Vendedores
Na tela Vendedores, clique no botão + Novo Vendedor
Abrirá a tela Vendedor - Cadastrar, nela aparecem 5 abas (Dados Básicos, Dados Bancários, Dados do Sistema, Certificações e Contratos), além de ter um botão Anexar Arquivos pelo qual é possível enviar documentos do vendedor, como por exemplo Termo de Contrato de Prestação de Serviços, dentre outros.
> Cadastrar
Aparecem parâmetros básicos sobre o vendedor para serem preenchidos, incluindo o Endereço Comercial.
Os parâmetros desta aba devem ser preenchidos com máxima atenção. Os dados que constarem nos Dados Bancários 1 serão usados como base para o pagamento de comissão para o vendedor e irão aparecer na impressão dos relatórios de pagamento. Caso o titular da conta seja diferente do informado nos campos de CPF/CNPJ e Nome da aba Dados Básicos, escreva o Nome da pessoa/empresa, CPF/CNPJ em Dados do Favorecido.
Esta aba apresenta mais opções do que as demais. Observe o Login e Senha, eles serão fundamentais para o vendedor acessar o sistema; Há também a Senha Financeira (opcional e necessária quando o seu parceiro tem funcionários que acessam o sistema 2tech para realizar acompanhamento de proposta. Quando marcada, será solicitada ao acessar determinadas áreas do sistema que exibem os valores de comissão das vendas. Além disso pode-se marcar a caixinha que libera o acesso à Busca de Melhor Comissão sem Senha Financeira;
Há, também, a Frequência de Recebimento - Refere-se a frequência com que o vendedor receberá a comissão. Se escolher Padrão será no ato do fechamento de comissões, caso escolha 7, 15 ou 30 dias o pagamento será realizado em ciclos, conforme o número de dias escolhido. Caso escolha "Semanal" ou "Mensal" é possível definir o(s) dia(s) da semana e do mês em que o vendedor fica apto para recebimento de comissão. Por último tem a opção Por solicitação do parceiro, isso significa que será ele quem irá escolher quando deseja receber a comissão (no acesso do Vendedor, o sistema mostra um botão "Autorizar Pagamento" junto ao valor em aberto de fechamento de comissão).
Tenha atenção ao marcar SIM ou NÃO nestes 5 itens:
Bloqueia Comissão no Fechamento - Pode fazer essa ação manualmente, marcando SIM, selecionando o Tipo de Bloqueio e relatando o Motivo de estar bloqueando. No Fechamento ele pode aparecer como positivo, mas ele ficará com a caixinha sinalizada 🚫 (bloqueada);
Recebe Comissão Parcelada - Também conhecida como Comissão Diferida. Marque-a se quiser que este vendedor receba esse tipo de comissão;
Recebe Bônus - Se marcar SIM, escolha o tipo de bônus e os produtos;
Libera Contrato Mesmo Sem Físico Entregue - Se marcar NÃO, o vendedor só recebe a comissão quando o físico for entregue. Mas se quiser liberá-lo dessa função marque SIM. Será solicitado que você configure esta regra por Banco e/ou Convênio.
Permite Cadastrar Chamado - Ao marcar SIM selecione quais Tipos de Chamados permitirá que o vendedor possa realizar. Refere-se à ferramenta de Chamados de Usuários no Banco.
Adicione todas as certificações que o vendedor possuir, incluindo Nº, Entidade e validade. Essas informações podem ser editadas e excluídas a qualquer momento.
Registra-se nesse espaço todas a pessoas relacionadas ao vendedor com quem você, promotora, possa fazer contato: funcionários, sócios, pessoas com quem possa fazer contato. Informe Nome, CPF, Cargo, Data deste cadastro, Telefone, Celular, E-mail.
Na tela Vendedores, em Pesquisar Vendedor, digite o código ou nome do vendedor.
Para deixar ainda mais completa sua pesquisa clique no botão Filtros. Abrirão-se 4 abas (Pessoal, Cadastro, Endereço e Outros) com diferentes parâmetros. Selecione os da sua preferência. > Pesquisar
A tela é atualizada trazendo novas funcionalidades: Exportar (Planilha EXCEL) contendo o resultado da pesquisa; Ações em Lote - basta selecionar a caixinha dos vendedores que deseja que sofra a determinada ação e Mais Ações que traz diferentes operações relacionadas aos vendedores que podem ser executadas.
No resultado da pesquisa, em Ações, aparecem atalhos de ações relacionadas ao determinado vendedor:
👁️ - Dá acesso aos dados cadastrais do vendedor, levando para a tela Vendedor - Visualizar/Editar, possibilitando ver todos os dados e ainda editá-los;
i - Informação do Vendedor traz informações mais completas do vendedor sem precisar acessar o cadastro dele, sendo esse o diferencial dessa ação;
... - Essa função traz Ações relacionadas especificamente àquele vendedor que podem ser executadas, como ver Histórico de Fechamentos, Adicionar à Lista de Negativados, Raio-X do Vendedor, dentre outras.
Após Pesquisar Vendedor, na tela Vendedores, no vendedor desejado, em Ações > Clique no 👁️
Cairá na tela Vendedor - Visualizar/Editar, podendo analisar e modificar qualquer dado cadastral deste vendedor.
> Editar
