Acesso a Dados Básicos - Usuário Vendedor

É possível disponibilizar a edição dados básicos pelo acesso do login e senha do Vendedor. Aprenda aqui como ativar essa função e orientar o seu parceiro.

Agora ficou mais fácil manter os dados do Vendedor atualizados, dando autonomia para o parceiro acessar e editar esses dados pelo próprio login, sem abrir mão da segurança de uma autenticação.

Essa jornada é composta por 3 passos:

1

Habilite a função de segurança no privilégio Vendedor

Vá nas Configurações de Privilégio > Vendedor > Perfil e ative a função Ver/Atualizar Dados Básicos

2

Habilite a Senha Financeira no cadastro do Vendedor

Além da função de segurança habilitada no privilégio, para utilizar esse recurso é necessário que o Vendedor utilize Senha Financeira. Para habilitar, vá na edição do Vendedor, e selecione o checkbox.

3

Acesse com o Login de Vendedor e atualize os dados

Ao logar no sistema, o Vendedor deve clicar no menu Perfil e irá visualizar o botão de acesso aos Dados Básicos.

Ao clicar no botão, é solicitada a autenticação por Senha Financeira.

Depois de digitar a Senha Financeira o vendedor pode acessar e editar os dados básicos. Nessa função, ficam disponíveis apenas as abas de Dados Básicos (com restrições), Dados Bancários e Certificações.

Confira as informações disponíveis em cada aba:

Dados Básicos

Dados Bancários

Certificações

Caso a Senha Financeira esteja desabilitada no perfil do Vendedor, o botão visualizar/editar dados não é exibido e não é possível realizar a edição!

Chegamos ao final do artigo. Caso tenha alguma dúvida, procure o nosso time de suporte. Até a próxima. 👋