Esteira de Análise
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A Esteira de Análise é o coração do seu Backoffice no sistema 2tech. Aqui, seu time vai acompanhar e operar as propostas até que elas sejam pagas ao cliente. Ela foi feita para maximizar a eficiência e conversão da sua operação. Para isto, use todos os recursos possíveis, dentre eles:
Cadastro de Contrato
Tags
Status de Esteira
Visão de Funil
Visão de Pipeline
Filtro Personalizado
Grupo de Substatus e Farol do Banco
Ações no Contrato
Menu Operacional > Backoffice > Esteira de Análise
É possível acessar a tela de Cadastro de Contrato por meio da Esteira de Análise.
A pesquisa de contratos na esteira de análise requer atenção quanto ao(s) filtro(s) que deseja usar, como: Data inicial, data final, tipo de data, venda filial, tipo de contrato, status proposta (pago ao cliente, recebido do banco...), pendência, tipo de cadastro, dentre outros filtros.
Abaixo observe como pesquisar contratos por meio de alguns filtros e seu resultado.
Selecione o(s) filtro(s) desejado(s) e clique em
> Pesquisar
As tags são marcações no contrato que podem ser usadas para agilizar o fluxo na esteira de análise.
Toda versatilidade das tags está a sua disposição. Marque os contratos com suas características mais importantes ou etapas do fluxo, use as cores para facilitar a análise e ganhar velocidade.
Aprenda mais lendo Esteira de Análise - Gerenciar Tags.
Status de Esteira referentes apenas à Esteira de Análise de contratos independente do status do banco. Eles podem ser usados para melhorar a comunicação interna entre as equipes nas etapas de acompanhamento do contrato e para informar ou solicitar documentos de formalização aos vendedores. A utilização para notificar vendedores é umas das principais funções, pois é possível notificá-los por cards informativos na dashboard ou por e-mail (vendedor necessita ter e-mail cadastrado) após alteração de status de esteira.
Aprenda mais lendo o artigo Gerenciar Status de Esteira.
Acompanhe a conversão dos contratos da sua operação de forma fácil e rápida por meio da ferramenta funil. Ela funciona como um filtro que exibe os contratos pagos aos clientes, recebidos do banco e que foram marcados como digitados no banco. O resultado fica restrito aos privilégios que devem ter essa visualização e ao período que foi informado na esteira. Para liberar essa ferramenta, verifique a função de segurança que está no topo deste artigo.
Poderá visualizar o Funil de Conversão de Contratos, antes da pesquisa ou depois:
Antes de realizar a pesquisa, Esteira de Análise, selecione os parâmetros obrigatórios e outros de sua preferência e em seguida clique no
> Funil
Caso queria visualizar novamente funil com novos parâmetros (Mude a data inicial e/ou final
> 🔄 Atualize indicadores
Após realizar a pesquisa de contrato, na tela Esteira de Análise, clique no
> Funil
Abrirá o Funil de Conversão de Contratos, mostrando as informações conforme os filtros aplicados na pesquisa.
Caso queria visualizar novamente funil com novos parâmetros (Mude a data inicial e/ou final
> 🔄 Atualize indicadores
Descubra em quais etapas do fluxo seus contratos estão, por quantidade de volume financeiro. Esta ferramenta exibe o total da quantidade de contratos, valor bruto e valor líquido de cada grupo de substatus do banco. O resultado fica restrito ao período informado no filtro da esteira de análise.
A funcionalidade está relacionada ao sub status do contrato, caso não seja configurada corretamente os resultados não serão verdadeiros.
Poderá visualizar Pipeline, antes da pesquisa ou depois:
Selecione os parâmetros obrigatórios e os da sua preferência, em seguida clique em
> Pipeline
Ganhe tempo na hora de encontrar os contratos com características mais comuns em suas análises. Salve filtros personalizados para aumentar a assertividade da busca.
Saiba mais lendo Gerenciar Filtro Personalizado.
Esse menu permite executar determinadas ações no contrato.
Tipos de Ações:
Atuar na esteira: Permite interagir com seus vendedores por meio da adição de um Histórico de Análise. Além disso poderá adicionar comentários e análises que serão enviadas por e-mail para os seus parceiros. Eles poderão interagir ("devolver") para você dentro do sistema ou simplesmente respondendo ao e-mail, anexando documentos e enviando informações para avançar com a proposta.
Tag: Permite adicionar uma tag ao contrato.
Pendências: Permite adicionar uma pendência ao contrato.
Documentos: Permite anexar documentos ao contrato.
Editar: Permite realizar editar/alterar o contrato.
Imprimir: Imprime as informações do contrato.
Clonar: Replique as principais características do contrato (como Data de digitação, Tipo de contrato, convênio...) em outro(s).
Enviar Marketplace: A integração Marketplace agrupa diferentes empresas dentro de um único ambiente. Essa funcionalidade permite acessar rapidamente qual promotora comissiona melhor, pois o sistema mostra as ofertas de todas as empresas que estiverem nele, comparando-as. Além de economizar tempo na hora de cadastrar o contrato e enviá-lo para a promotora que foi escolhida na etapa anterior, já que só será preciso fazer isso uma única vez.
NOTA
Podem exibir ainda Integrações de digitação direto nos bancos. - Como no exemplo: Integração Banco Banrisul
