Esteira de Análise - Status da Esteira
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São status referentes apenas à Esteira de Análise de contratos independente do status do banco. Eles podem ser usados para melhorar a comunicação interna entre as equipes nas etapas de acompanhamento do contrato, para informar ou solicitar documentos de formalização aos vendedores. A utilização para notificar vendedores é umas das principais funções, pois é possível notificá-los por cards informativos no dashboard ou por e-mail (vendedor necessita ter e-mail cadastrado) após alteração de status de esteira.
Menu Operacional > Backoffice > Esteira de Análise
Para efetuar o cadastro é necessário entender que Tipo de Status é um agrupamento de Status de Esteira.
Existem 4 opções de configurações permitidas ao cadastrar um Status:
Pendente Corretor;
Pendente Promotora;
Em Andamento;
Concluído.
Na tela Esteira de Análise, selecione Mais Ações
> Gerenciar Status da Esteira
No modal Status da Esteira, clique em
> + Novo Status
Na tela Esteira de Análise, selecione Mais Ações
> Gerenciar Status da Esteira
No modal Status da Esteira, no status desejado, em Ações, escolha se deseja:
Editar
Excluir
Essa funcionalidade serve para editar:
Tipo de Status da Esteira;
Status da Esteira;
Privilégios que visualizarão contratos neste Status;
Privilégios que gravarão este Status no Contrato e
Retirar um Contrato deste Status.
OBS: Pode-se transformar essa edição de Status de Esteira como padrão de cadastro de contrato.
No modal Status da Esteira, no status desejado, em Ações, clique em
Abrirá o status selecionado, edite os campos desejados
> Editar
Essa função permite restringir quais Status estarão disponíveis para gravação em um contrato, de acordo com o status ao qual ele está vinculado no momento do cadastro ou edição.
Ex: Na imagem abaixo, o Status da Esteira está como "Reapresentar". Esse status pode ser alterado para "Pendente Promotor" ou "Pendente Promotora", que são os status disponíveis para modificação nesse caso.
Anotação Interna: ao alterar o status de esteira, marque "Visível apenas para empresa" caso queira limitar a visualização da Observação digitada apenas a usuários internos. Obs.: Caso queira alterar a visibilidade, basta clicar no ícone de visualização.
> Visualizar / Editar
