Esteira de Análise - Status da Esteira
Sobre a funcionalidade
São status referentes apenas à Esteira de Análise de contratos independente do status do banco. Eles podem ser usados para melhorar a comunicação interna entre as equipes nas etapas de acompanhamento do contrato, para informar ou solicitar documentos de formalização aos vendedores. A utilização para notificar vendedores é umas das principais funções, pois é possível notificá-los por cards informativos no dashboard ou por e-mail (vendedor necessita ter e-mail cadastrado) após alteração de status de esteira.
🔑 Acesse
Menu Operacional > Backoffice > Esteira de Análise
Cadastrar
Para efetuar o cadastro é necessário entender que Tipo de Status é um agrupamento de Status de Esteira.
Existem 4 opções de configurações permitidas ao cadastrar um Status:
Pendente Corretor;
Pendente Promotora;
Em Andamento;
Concluído.
Na tela Esteira de Análise, selecione Mais Ações
> Gerenciar Status da Esteira
No modal Status da Esteira, clique em
> + Novo Status
Gerenciar
Na tela Esteira de Análise, selecione Mais Ações
> Gerenciar Status da Esteira
No modal Status da Esteira, no status desejado, em Ações, escolha se deseja:
Editar
Excluir
Essa funcionalidade serve para editar:
Tipo de Status da Esteira;
Status da Esteira;
Privilégios que visualizarão contratos neste Status;
Privilégios que gravarão este Status no Contrato e
Retirar um Contrato deste Status.
OBS: Pode-se transformar essa edição de Status de Esteira como padrão de cadastro de contrato.
No modal Status da Esteira, no status desejado, em Ações, clique em
> 👁️ Visualizar / Editar
Abrirá o status selecionado, edite os campos desejados
> Editar
Status associados
Essa função permite restringir quais Status estarão disponíveis para gravação em um contrato, de acordo com o status ao qual ele está vinculado no momento do cadastro ou edição.
Ex: Na imagem abaixo, o Status da Esteira está como "Reapresentar". Esse status pode ser alterado para "Pendente Promotor" ou "Pendente Promotora", que são os status disponíveis para modificação nesse caso.
Histórico de Análise
Anotação Interna: ao alterar o status de esteira, marque "Visível apenas para empresa" caso queira limitar a visualização da Observação digitada apenas a usuários internos. Obs.: Caso queira alterar a visibilidade, basta clicar no ícone de visualização.
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