Esteira de Análise - Grupo de Substatus e Farol

O que é Farol?

Farol é um indicador do prazo configurado no Sub Status do banco, por meio de cores na esteira. A visualização dessas cores aparecem de forma prioritária começando por:

1º Vermelha (Vencida), 2º Amarela (Atenção) e 3º Verde (No Prazo).

O Farol é uma funcionalidade muito importante no dia a dia da sua empresa, pois através dele é possível ver de forma rápida e clara o andamento do contrato sem o risco de perder o prazo por falta de atuação das equipes e vendedores.

O que é Substatus do banco? São os Status do contrato junto ao banco ou a uma promotora como, por exemplo: saque de OP, pendente recálculo INSS dentre outros.

O Substatus do banco pode vir de uma promotora? Sim, existem casos em que sua empresa não terá acesso aos relatórios direto do banco e dependem de uma promotora. Nesses casos o Status do banco vem indiretamente, esse pode ser um motivo da informação estar divergente de um banco.

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Cadastrar Substatus do Banco

O Cadastro manual de Substatus é utilizando quando Banco ou Promotora não enviam o status e se faz necessário informar manualmente, caso na importação chegue o Status e a data estiver superior à alteração feita manualmente o status será alterado, então recomendamos que utilize Tags ou Status da Esteira de Análise para controlar.

Na tela Esteira de Análise, selecione Mais Ações

> Gerenciar Substatus e Farol

Leia atentamente a Configuração dos Faróis em tela.

Na tela Substatus no Banco, selecione o Grupo de Substatus Banco Empresa e nomeie o Novo Substatus Banco Empresa

> Cadastrar

Configurar Grupo de Substatus do Banco

Essa funcionalidade possibilita adicionar vários Substatus em um Grupo, pois cada banco possui sua nomenclatura gerando vários Substatus que significam a mesma coisa.

Na tela Substatus no Banco, selecione o Substatus desejado e clique em

> Grupo Substatus

> Alterar

Configurar Farol

É possível configurar os dias em que o contrato ficará sinalizado com Farol Verde, depois quantos dias que ficará sinalizado com o Farol Amarelo de acordo com seu Substatus. Lembrando que somente é possível configurar as cores verde e amarela do farol.

Leia atentamente a Configuração dos Faróis em tela.

Na tela Substatus no Banco, no Substatus que deseja:

1) Informe o número de dias em que o contrato poderá ficar sinalizado com Farol Verde.

2) Depois digite o número de dias em que o contrato poderá ficar sinalizado com Farol Amarelo.

3) Após o vencimento de dias em que deve ficar sinalizado no Farol Amarelo automaticamente entrará no Farol Vermelho.