Documento de Aceite de Contrato via WhatsApp
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Lançamos uma novidade que vai ajudar o Corban a trazer mais segurança para a operação. Com a ferramenta "Documento de Aceite de Contrato via WhatsApp" é possível criar documentos que comprovam o consentimento do cliente em relação ao contrato de empréstimo solicitado. Quando o Aceite é finalizado, é criado um documento assinado digitalmente com validade jurídica, que pode ser utilizado como evidência em processos de contestação. Todo esse processo é integrado à sua esteira do seu 2tech. Confira os detalhes neste artigo!
A ferramenta Aceite de WhatsApp é realizada através de uma integração via API com o fornecedor Clicksign. A Clicksign é uma plataforma especialista em Assinatura Digital e Eletrônica que garante a Validade jurídica e tecnologia no processo de assinatura de documentos online.
Para começar a jornada, vá em Perfil > Configurações do sistema > Integrações > Clicksign.
Na opção Aceite de Contrato via WhatsApp, habilite a chave Ativar integração. Em seguida, você deve realizar parametrizações dos seguintes campos:
Nome do Remetente: Deve ser preenchido com o Nome do Remetente do Documento enviado. Você pode preencher com o nome da Empresa, com o Nome do Vendedor ou digitar um dado fixo.
Número do Remetente: Deve ser preenchido com o Número do Remetente do Documento enviado.
Título: Deve ser preenchido com o Título do Documento enviado.
Conteúdo: Deve ser preenchido com o conteúdo padrão de Documento a ser enviado.
Função de segurança: Vá em Cadastro > Usuários e Priv > Mais Ações e escolha para qual privilégio gostaria de autorizar a função e ative a chave "Acessar aceite de Contrato via WhatsApp".
Dica: Nos campos citados, utilize tags digitando [ e selecionando os parâmetros que deverão ser preenchidos automaticamente com dados do contrato no Documento de Aceite.
Exemplo:
Não esqueça de salvar as configurações realizadas antes de seguir para o próximo passo.
Para enviar um Documento de Aceite via WhatsApp, vá em Esteira de Análise > clique no menu lateral e selecione a opção "Enviar Aceite WhatsApp".
Em seguida será exibido o modal para revisão de dados antes do Envio do Documento de Aceite. Revise o preenchimento do modelo padrão com os dados do contrato. Nessa tela é possível, ainda, editar o número de telefone e a taxa do contrato (dados obrigatórios). *Não se esqueça de informar um telefone que esteja cadastrado no WhatsApp.
Após a revisão, clique em "Enviar".
Nesse momento é realizado o desconto de R$3,00 da sua Carteira 2tech. Esse valor é descontado em cada Documento para Aceite enviado.
Parabéns, você finalizou a etapa de envio do Documento de Aceite! No próximo passo você vai conhecer como o cliente visualiza o documento e executa a ação do Aceite.
Depois de realizado o envio, o cliente recebe uma mensagem no WhatsApp informando sobre o Aceite de Contrato de Empréstimo solicitado. Em poucos cliques, pelo WhatsApp, o cliente visualiza o conteúdo e pode Aceitar ou Não aceitar o mesmo.
>Ao clicar em "Aceitar", o cliente é gerado automaticamente um documento em PDF com validade jurídica. Esse documento é enviado na mesma conversa de WhatsApp instantaneamente para o cliente. Confira a jornada de confirmação do Aceite no vídeo abaixo:
>Ao clicar em "Recusar" o cliente se recusa a gerar a evidência de consentimento. Portanto, não é gerado o documento de Aceite. A partir dessa ação, você deve utilizar esse dado para tomadas de decisões operacionais como recusar a proposta ou direcionar a proposta para outra estratégia que busque a tentativa de formalização do consentimento.
Após o envio, você pode gerenciar os Documentos de Aceites de três formas:
Consultar Aceite WhatsApp no menu lateral da esteira de análise
Esteira de Análise > Mais Ações > Visualizar Aceites via WhatsApp
Nessa tela, utilize filtros e acompanhe os status de cada Documento de Aceite enviado:
Controle automático de tags
A medida em que o Documento de Aceite muda de status, esses status são gravados automaticamente nos contratos na esteira de análise através de tags, que sinalizam o status.
Dica: utilize essas tags para implementar rotinas automáticas a partir de gatilhos operacionais considerando o Aceite ou a Recusa do documento.
Como citado anteriormente, quando o cliente Aceita o Conteúdo enviado, é gerado um documento em PDF registrando o consentimento de solicitação do Contrato de Empréstimo e esse documento pode ser utilizado como evidência em processos de contestação.
Após finalização do Aceite, você pode obter esse PDF no seu sistema 2tech seguindo esses passos:
>Solicitando download do documento:
Em Ações clique no botão Download e no link direcionado. Esse documento é inserido em uma fila de download e ficará disponível em até 24h.
>Documento disponível
No mesmo ícone de download, em até 24h após a solicitação, o documento estará disponível para download.
Você pode exportar o PDF ou consultar sob demanda no seu 2tech.
Gostou da novidade? Comece hoje mesmo a usar essa ferramenta.
Até a próxima. 👋
