Novo - Esteira de Chamados de Usuários

Sobre a funcionalidade

Acompanhe e resolva os Chamados de Usuários de bancos ou sistemas utilizados pelos vendedores e/ou funcionários, possibilitando editar, analisar interações, dentre outras a ações. Além disso permite gerenciar serviços e status, cadastrar novo chamado (caso seja necessário) e até gerar relatório em EXCEL.

🔑 Acesse

Menu Operacional > Backoffice > Esteira de Chamados de Usuários

Acompanhar Chamados

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, preencha os campos obrigatórios e os opcionais conforme sua preferência, em seguida, clique em

> Pesquisar

O resultado aparece separado em quatro blocos, que são os tipos de chamados existentes: + Novo Usuário, Reinicialização, Reparametrização e Bloqueados.

O resultado da pesquisa permite acompanhar o Status do chamado, Chamado, Solicitado em (data e horário), Corretor (para quem foi feita a solicitação), Usuário, Nome, CPF, Solicitado (quem solicitou), Observação Cadastro (se houver).

Além disso há 4 Ações:

Visualizar/Editar 👁️

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, no chamado que deseja visualizar/editar, em Ações, clique em

> 👁️ Visualizar / Editar

Analisar Interações 🔍

Clicando em Analisar Interações 🔍 abrirá a tela Interação do Chamado, no qual poderá ir acompanhando as interações (se houver) ou acrescentar alguma. Para isso preencha obrigatoriamente Status e Observação, além de poder anexar algum arquivo vinculado ao histórico de interações

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, no chamado que deseja analisar as interações, em Ações, clique em

> 🔍 Analisar Interações

No modal Interações do Chamado, anexe um arquivo, selecione o Status desejado e acrescente uma Observação.

> Atualizar

OBS: Há ainda a opção de observa as demais interações do chamado, podendo realizar o download do anexo, clicando nele.

Visualizar Anexos 📎

Já ao clicar em Visualizar Anexos 📎 abrirá a tela Anexar Arquivos, no qual você visualiza os arquivos importados e vinculados ao Chamado, podendo baixá-los. Além de poder anexar arquivos.

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, no chamado que deseja visualizar anexos, clique em

> 📎 Visualizar Anexos

Na tela Anexar Arquivos, visualize os anexos do chamado e caso queira adicionar um novo, clique em

> Escolher Arquivos

> Enviar arquivo

Excluir 🗑️

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, no chamado que deseja excluir, em Ações, clique em

> 🗑️Excluir

> Sim

Cadastrar Novo Chamado

Na tela Esteira de Chamados de Usuário clique em

> + Nova Solicitação

> Cadastrar

Selecione o Tipo de Chamado, Código ou Nome do Vendedor, Sistema/Serviço. Em seguida, serão exibidos os demais dados obrigatórios para preenchimento. Esse formulário é configurável por Serviço. Confira no final do artigo como parametrizar.

Ao cadastrar uma solicitação é possível preencher os dados automaticamente a partir do cadastro do vendedor ou de um usuário do banco vinculado ao vendedor selecionado.

Após cadastrar um Novo Chamado abrirá em seguida a tela Esteira de Chamados de Usuário.

Gerenciar Serviços

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, clique em

> Mais Ações

> Gerenciando Serviços.

Os dados exibidos nos formulários de cadastro de + Nova Solicitação são configuráveis por Serviço.

Ao editar, selecione os dados que serão solicitados no formulário para preenchimento do usuário:

Dica: para casos de Reset de senha, quando o sistema do banco pede apenas CPF e Nome, por exemplo, deixe o formulário daquele serviço o mais enxuto possível, agilizando o preenchimento por parte do usuário.

Gerenciar Status

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, clique em

> Mais Ações

> Gerenciando Status

Abrirá a tela Status do Chamado, nela é possível:

Cadastrar

1) Digite Nome

2) Marque as caixinhas de sua preferência

✔️ Habilitar o campo de usuário na Interação;

✔️ Permite o disparo de e-mail automático - Notifica o vendedor de qualquer alteração dessa ocorrência;

✔️ Habilita a utilização do Status para o parceiro - Permite, por exemplo, que o vendedor possa Cancelar esse chamado;

✔️ Sinaliza a finalização do chamado.

3) Clique em

> Cadastrar

Editar

Basta clicar no 📝 referente ao status que deseja editar. Aparecerá do lado a opção de editar o Nome e as caixinhas (marcar/desmarcar)

> Editar

> OK

Pesquisar

Busque algum alguma palavra que se refira ao Status que deseja. Para procurar, escreva em

> Procurar

Excluir

No status que deseja excluir, clique em

> ❌

> OK

Gerar Relatório de Chamados

Na tela Esteira de Chamados de Usuário, clique em

> Mais Ações

> Relatório de Chamados

Na tela Relatório de Chamados, preencha os parâmetros obrigatórios e os outros que desejar

> Gerar Excel