Apoio Comercial - Categoria "Acordo Comercial Avançado" (Novo)

Essa opção de Categoria foi criada pensando em otimizar a solicitação e cadastro automatizado de Comissões Diferenciadas pelos Gerentes Comerciais. Aprenda todos os detalhes neste artigo.

🎯 Objetivo

Sabemos que agilidade na formalização de acordos comerciais é um diferencial estratégico para os correspondentes bancários. Para otimizar esse processo, a nova categoria "Acordo Comercial Avançado" oferece uma esteira automatizada para cadastro e aprovação de Comissões Diferenciadas. Com essa funcionalidade, Gerentes Comerciais, Regionais e Superintendentes podem solicitar e obter aprovações de forma mais rápida e eficiente, reduzindo burocracias e garantindo a fidelização de bons parceiros.

Para utilizar essa versão no seu sistema 2tech, solicite a atualização ao time de Suporte Técnico no Chat de Atendimento.

🔑 Acesse

Menu Operacional > Backoffice > Apoio Comercial

Gerenciar Categorias - Acordo Comercial Avançado

Na tela Apoio Comercial, clique em:

> Mais Ações > Gerenciar Categorias

• Para ativar essa opção, vá na edição da Categoria desejada e habilite a chave "Utiliza acordo comercial avançado".

Configuração de Máximos % de Liberação - Acordo Comercial Avançado

Depois de habilitar a opção "Acordo Comercial Avançado" na categoria o próximo passo é cadastrar os valores máximos de liberação no cadastro do produto. As colunas que receberão os dados serão:

• Coluna X - "Máx. Ger. Comercial": Informe o % máximo total que os usuários de Gerente Comercial poderão solicitar, por produto, em uma diferenciada para ser aprovada de forma automática.

• Coluna Y - "Máx. Ger. Regional": Informe o % máximo total que os usuários de Gerente Regional poderão solicitar, por produto, em uma diferenciada para ser aprovada de forma automática.

• Coluna Z - "Máx. Superintendente": Informe o % máximo total que os usuários de Superintendente poderão solicitar, por produto, em uma diferenciada para ser aprovada de forma automática.

Imagine o seguinte cenário: o Vendedor recebe 6% de comissão em uma tabela. O seu Gerente Comercial pode acrescentar o máximo de 0,75%, o Gerente Regional pode acrescentar o máximo de 1% e o Superintendente pode acrescentar o máximo de 1,25%. Nesse caso, você deve cadastrar as comissões da seguinte forma:

Máx. Ger. Comercial: 6,75%

Máx. Ger. Regional: 7%

Máx. Superintendente: 7,25%

Nova solicitação - Acordo Comercial Avançado

Ao cadastrar Nova solicitação de categoria do tipo Acordo Comercial Avançado serão exibidos novos campos para preenchimento. Para facilitar, vamos separar esses campos em 3 partes:

Parte 1 - Dados do Produto

Preencha o Banco, Convênio, Tabela, Tipo de Contrato e Prazo para solicitar a comissão diferenciada desejada.

Parte 2 - Consulta de informações de Comissão

Os dados dessa etapa não são editáveis. São utilizados para consulta e auxiliar o usuário na tomada de decisão da Parte 3.

• Em "Máx. p/ liberar", verifique o percentual máximo liberado para o usuário solicitar uma diferenciada para aprovação automática. Essa informação está no cadastro da tabela.

• Em "% Atual À vista" e "% Atual Bônus", verifique qual é a comissão À vista e Bônus atualmente configurada para o Vendedor selecionado. Essa comissão é a mesma que o Vendedor visualiza na tela de Busca de Melhor Comissão.

Parte 3 - Novas Comissões solicitadas

Preencha os novos valores de comissão desejados em "% Novo À Vista" e "% Novo Bônus".

Cadastro de Solicitações de Comissão Diferenciada - Acordo Comercial Avançado

Após cadastrar a Nova solicitação, há dois cenários possíveis:

Cenário 1: Aprovação automática da Comissão Diferenciada

Quando a soma dos novos valores de comissão solicitados (campos "% Novo À Vista" e "% Novo Bônus") forem iguais ou menores que o percentual máximo de liberação ("Máx. p/ liberar") do usuário que está cadastrando, a comissão diferenciada será cadastrada automaticamente.

Exemplo de aprovação automática:

Cenário 2: Solicitação de Comissão Diferenciada entra na Esteira de Aprovação

Quando a soma dos novos valores de comissão solicitados (campos "% Novo À Vista" e "% Novo Bônus") forem maiores que o percentual máximo de liberação ("Máx. p/ liberar") do usuário que está cadastrando, a solicitação entra na esteira de aprovação.

Exemplo de solicitação na esteira de aprovação:

Esteira de Aprovação de Comissão Diferenciada - Acordo Comercial Avançado

Para aprovar ou reprovar uma solicitação de comissão diferenciada o usuário deve seguir esses passos:

1

Pesquisar solicitação

Utilize os filtros disponíveis para encontrar a solicitação desejada. Na coluna "Categoria" é possível visualizar o Nível de Análise, que indica o usuário que tem a alçada para aprovar aquela solicitação.

2

Visualizar detalhes

Para visualizar os detalhes, clique no ícone de visualização.

Na tela de detalhes, o gerente poderá visualizar o percentual de comissão solicitado (Comissão à vista/bônus novo) e o percentual máximo que pode ser liberado pelo usuário dele.

3

Aprovar/Reprovar solicitação

Após analisar a solicitação, o gerente poderá aprovar ou reprovar. Para isso, basta alterar o status da solicitação.

Obs.: Caso o usuário não tenha alçada para aprovar, essa alteração de status será bloqueada.

Dica: para saber como controlar os privilégios que podem gravar/retirar cada status, consulte o artigo de Configurações do Apoio Comercial.

Agora você já sabe todos os detalhes da jornada de Acordo Comercial Avançado e Cadastro automático de Comissões Diferenciadas. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso Suporte.

Até o próximo artigo. 👋