Apuração de Campanhas
Para que serve?
A tela de Apuração de Campanhas permite criar, editar e acompanhar campanhas de vendas, definindo parâmetros, metas e regras de comissionamento de forma simples e estratégica.
Com ela, é possível:
Criar campanhas direcionadas para Vendedores, Filiais, Grupos de Vendedores ou Correspondentes.
Editar campanhas existentes e clonar vigências, sem recriar tudo do zero.
Definir critérios e metas de vendas com faixas personalizadas.
Exportar relatórios completos em Excel (resumido e detalhado).
Acompanhar apurações em tempo real para melhorar a performance comercial.
Como acessar
Acesse o menu Relatórios.
Clique em Vendas.
Selecione Apuração de Campanhas.
Caso a opção não apareça no seu menu, solicite ao usuário Master que habilite no Controle de Privilégio.
Como usar na prática
1. Gerenciar campanhas
A jornada começa na tela de Gerenciamento de Campanhas.
Nessa área você pode:
Visualizar campanhas já cadastradas
Criar novas campanhas
Editar configurações
Clonar vigências para agilizar novos ciclos
Encerrar períodos
Ajustar filtros e metas
Editar ou visualizar uma campanha
Clique no ícone de olho para visualizar a campanha.
Abra o menu Ações (três pontos).
Escolha a ação desejada:
Editar vigência
Clonar vigência
Encerrar vigência
Excluir
Ajustar metas e filtros
Importante: A clonagem é somente da vigência, mantendo critérios e metas do período selecionado.
2. Criar uma nova campanha
Ao clicar em Nova Campanha, você será guiado por quatro etapas.
Etapa 1 – Dados básicos
Informe o Nome da campanha
Adicione uma Descrição
Escolha o Comissionado:
Vendedor
Filial
Grupo de Vendedores
Correspondente
Etapa 2 – Vigências
Configure:
Tipo de Data (digitação ou pagamento)
Data de Vigência complementar (possibilita adicionar mais uma data de referência)
Período da vigência (início e fim)
Você pode adicionar vigências complementares, úteis para:
separar campanhas por intervalo
criar exceções
tratar contratos de digitação/pagamento dentro do mesmo mês
Etapa 3 – Critérios (Parâmetros)
Defina filtros que determinam quais contratos serão considerados na campanha.
Exemplos:
Banco
Convênio
Tipo de Contrato
Produto
Grupo de Comissão
Vendedor
Filial
Correspondente
Operadores disponíveis:
Igual (seleção múltipla)
Diferente (seleção múltipla)
Etapa 4 – Metas e faixas de comissionamento
Configure as faixas com base na produção
O campo Meta considera o valor de produção dos contratos
Defina bônus por:
Percentual
Valor fixo
Percentual + valor fixo
Exemplo:
Até R$ 1.000 → 0%
Acima de R$ 1.000 → 5% + R$ 100 fixo
Acima de R$ 2.000 → 10% + R$ 200 fixo
3. Consultar a apuração da campanha
Na tela de Apuração de Campanhas, você pode:
Usar o campo Procurar para localizar vendedores, filiais ou correspondentes
Acompanhar o realizado, percentual atingido, projeção e bônus
Verificar rapidamente a performance da operação
Observe os cards totalizadores que apresentam os indicadores: Bônus, Realizado, Base para Bonificação, Projeção, Percentual Projeção e Percentual Faixa, para ter uma visão consolidada dos resultados e desempenho das campanhas.
Se aparecer “Nenhum contrato encontrado”
Revise os critérios configurados na vigência
Verifique se o período da campanha está correto
Exportações disponíveis
Resumido
Exporta os mesmos dados exibidos na tela
Ideal para análises rápidas
Detalhado
Lista contrato por contrato, incluindo:
Nº ADE
Data de digitação
Data de pagamento
Valor líquido
Valor base
4. Gerar crédito
Quando o comissionado atingir a meta:
Selecione a linha desejada
Clique em Gerar crédito
O bônus será lançado automaticamente no fechamento do vendedor.
O botão só aparece quando há bônus válido — evitando lançamentos indevidos.
Dicas importantes
Use Clonar Vigência para criar novos ciclos rapidamente.
Revise sempre os parâmetros antes de salvar a campanha.
A exclusão de campanhas, por enquanto, está disponível apenas para o Suporte, mas será liberada futuramente.
Utilize a busca superior para localizar campanhas rapidamente.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas, entre em contato com o time de suporte pelo canal oficial da sua empresa. Para sugerir melhorias, utilize o botão de Feedback dentro do sistema.
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