Apuração de Campanhas

Crie campanhas de venda com diversos parâmetros, acompanhe a apuração através de relatórios e tenha informação estratégica para alavancar as vendas da sua operação. 🚀

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Menu Relatórios > Vendas > Apuração de Campanhas

Caso essa opção não esteja liberada no seu menu, peça ao usuário Master da sua empresa para habilitar no controle de privilégio.

Gerenciar Campanha

A jornada se inicia na tela de Gerenciamento de Campanhas. Nela, é possível cadastrar novas campanhas, além de visualizar e editar as campanhas já existentes.

Ao gerenciar as campanhas, você também pode clonar uma campanha, evitando a necessidade de criar uma nova do zero.

Para acessar a edição de uma campanha, clique no ícone de olho e, em seguida, em Ações (representado pelos três pontos).

> Criar Nova Campanha

Ao clicar no botão "Nova Campanha" é possível preencher os Dados Básicos da campanha como Nome, perfil de Comissionado e Descrição. É possível, também, visualizar o bloco de cadastro e gerenciamento de Vigências.

Em "Comissionado", defina o perfil de comissionamento da Campanha. Você pode direcionar a Campanha de Vendas para Vendedor, Filial, Grupo de Vendedor e Correspondente.

> Cadastro de Critérios e Faixas/Metas

Após preencher o Tipo de Data e Período da vigência desejada, o usuário deve selecionar os critérios da campanha. Nessa etapas as opções são inúmeras: selecione os campos e valores que farão parte da campanha de vendas. Em seguida, configure as metas de vendas e faixas de comissionamento. Obs.: o campo de Meta considera o valor de produção dos contratos.

Dica: utilize o campo "verificação" para detalhar ainda mais os critérios de filtros utilizados. Exemplo: Caso você queira selecionar mais de um valor em cada campo, utilize a opção "Contém".

Confira as opções de Campo e Verificação que podem servir como filtros para as Campanhas:

Campo

Banco Convênio Tipo de Contrato Prazo Status Banco Empresa Status Empresa Vendedor Spread Grupo Vendedor Comissão À Vista Empresa Produto Vendedor Status Banco Cliente Filial Correspondente Grupo de Comissão

Verificação

Igual - utilize para configurar um valor específico para o campo;

Diferente - utilize para excluir um valor específico para o campo;

Não contém - utilize para excluir mais de um valor específico para o campo;

Contém - utilize para configurar mais de um valor específico para o campo.

Exemplos

Exemplo 1: Campanha de vendas para comissionar produção de FGTS na Facta.

Critérios Campo = 'Banco', Verificação = 'Igual', Valor = 'Facta'. Campo = 'Convênio', Verificação = 'Igual', Valor = 'FGTS'.

Exemplo 2: Campanha de vendas para comissionar contrato novo e cartão em todos os bancos, exceto Pan.

Critérios Campo = 'Tipo de Contrato', Verificação = 'Contém', Valor = 'Contrato novo' e 'Cartão'. Campo = 'Banco', Verificação = 'Não contém', Valor = 'Pan'.

> Gerenciamento de vigência

Após cadastrar os critérios da sua campanha, controle as vigências a partir do recurso de encerramento. Você pode encerrar a vigência da sua campanha a qualquer momento, com a data atual ou outra à sua escolha.

Apuração de Campanhas

Chegamos ao final da jornada de gerenciamento da Campanha. > Gerar relatório

Ao selecionar a Campanha desejada, selecionar a vigência e clicar em "Gerar relatório" é possível visualizar o andamento de cada comissionado, observando o percentual atingido e a projeção esperada.

Também é possível clicar em exportação da apuração, e extrair dois tipos de arquivo: resumido e detalhado.

• Resumo: Exporta os mesmos dados exibidos na tela em formato Excel. Ideal para compartilhamento externo ou registros rápidos.

• Detalhado: Gera um relatório mais completo, trazendo as informações detalhadas de cada contrato, contendo: Número de ADE, Data de digitação e pagamento, valor líquido e valor base dos contratos.

> Gerar Crédito

Nesta tela também é possível selecionar a linha do comissionado que atingiu a meta e gerar crédito de forma simplificada. Esse crédito é lançado no fechamento do Vendedor.

Agora você já está pronto para começar a utilizar essa funcionalidade! Comece hoje mesmo. 🚀

Dicas importantes

• O recurso de Clonar economiza tempo, pois não é necessário cadastrar tudo novamente.

• Apenas usuários com permissão de Administrador ou perfis com acesso à área de campanhas podem realizar edições.

• Utilize a busca na parte superior da tela para localizar rapidamente uma campanha específica.