Relatório Pendência de Físico / Docs
Esse relatório mostra contratos pagos ao cliente que possuem pendências de físico ou outros documentos. Com ele, é possível analisar a situação de pendência por vendedor e banco.
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Menu Relatórios > Formalização > Pendência de Físico / Docs
Leia atentamente as informações abaixo antes de executar qualquer ação dessa funcionalidade.
Qual a Qtde de Dias são para determinado vendedor?
🔑 Acesse: Menu Cadastros > Contratos > Vendedores
Selecione o vendedor que deseja observar o prazo
> Pesquisar
> 👁️ Ações
Abrirá a tela Vendedor – Editar / Visualizar, nela selecione a aba Dados Sistema, role a barra de rolagem até achar a Qtde de Dias - p/Acusar pendência nos relatórios e Qtde de Dias - p/Bloqueio de Comissão no fechamento.
LEMBRE-SE:
Data Inicial PG* , Data Final PG Cliente* e Grupo de Vendedor* são parâmetros obrigatórios (assinalados com asterisco vermelho pelo sistema).
PG = pagamento
O parâmetro Critério Pendência exibe 3 opções:
Geral - exibe no resultado todos os contratos que possuem pendência;
Prazo para acusar pendência - exibe no resultado contratos que possuem pendência com prazo decorrido (de dias) igual ou superior - usa como referência a data base Qtde de Dias - p/Acusar pendência nos relatórios;
Prazo para bloquear cadastro - possui a mesma ideia do parâmetro anterior, mas usa como referência a data base Qtde de Dias - p/Bloqueio de Comissão no fechamento.
Se levar em consideração a Pendência do Contrato Físico a data base será a do pagamento ao cliente, já Pendência Documental a data base será a data de cadastro dessa pendência ou a data da pendência em si.
Após ter lido as Informações Importantes (tópico acima), siga os passos abaixo:
1) Escolha os parâmetros para gerar o relatório
2) Clique em
> Buscar
Inicialmente o sistema 2tech mostrará uma apresentação resumida de pendências por Vendedor (conforme o Grupo de Vendedor preenchido). Sendo possível visualizar essa quantidade de pendências por banco, além de detalhar contratos. Pode-se visualizar os botões:
Imprimir;
Gerar EXCEL Agrupado;
Gerar EXCEL Detalhado;
Enviar e-mail para os corretores.
Caso queira observar mais detalhadamente as pendências de cada vendedor, clique em
> 🔍 Código e nome do vendedor
Em seguida se quiser saber mais sobre essas pendências, clique em
> Detalhar Contratos
Abrirá o modal Pendência Analítica de Físicos com todas as informações relevantes.
> Imprimir
Há 3 Tipo de Pendência:
Pendência Parcial (Pendência de documentos – RG, Comprovante de residência...);
Pendência de Físico e
Pendência Parcial + Pendência de Físico.
Se levar em consideração a Pendência do Contrato Físico a data base será a do pagamento ao cliente, já Pendência Documental a data base será a do cadastro dessa pendência ou a data da pendência em si.
Após gerar resultado, poderá acessar o Histórico de pendência de determinado contrato. Para isso:
🔑 Acesse: Menu Operacional > Backoffice > Contratos
1) Com o ID copiado de determinado contrato, que aparece com pendência parcial em Tipo de Pendência, cole na tela Contratos em ID de Contratos
2) Clique em
> Pesquisar
Abrirá o resultado da pesquisa trazendo detalhamentos do contrato em questão.
3) Observe o Status e veja que ele aparece com pendências, o seu Status – Físico mostra mais detalhadas as informações sobre esse tópico. Clique em
> Pendência
Abrirá a tela Histórico de Pendências do Contrato com informações detalhadas (sendo possível editar, excluir, resolver, observar a descrição da pendência que aparece no relatório, dentre outras possibilidades).
