Realize a importação de produtos, relacionando termos de banco, convênio e tipo de contrato em seu sistema 2tech. Caso ainda não possua a versão 2.0, solicite ao nosso time de Suporte.
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O Cadastro por Importação dos Produtos e Comissões deve ser realizado quando tiver bastantes tabelas para serem inseridas no sistema 2tech, evitando, assim, perder tempo numa ação manual e repetitiva. Caso contrário, quando forem poucas tabelas, aconselhamos que faça o [Novo] Cadastro Manual de Produtos e Comissões.
Cadastros > Contratos > Produtos
Na tela Produtos, clique em Mais Ações
> Importar ou atualizar produtos (versão 2.0)
Na tela Importação de Produtos - Novo, clique em + Nova Importação
No modal Nova Importação de Produtos (v2.0), selecione Envio de arquivo
Em seguida, preencha os campos abaixo.
> Enviar
Em Definição de Comissão Repasse, observe no lado direito como cadastrar os valores de Comissão Repasse, por meio de fórmulas personalizadas.
Caso cadastre os valores, em seguida clique em
> Visualizar prévia
Etapa NÃO obrigatória! Pode clicar em > Pular
Em Relacionamento de Termos, observe se os termos de bancos, convênios e tipos de contratos foram relacionados adequadamente. Caso não seja, é necessário relacionar corretamente.
> Avançar
Na tela Resultado de Processamento, observe as 3 abas que aparecerão: Falhas, Ignorados, Sucessos.
Em Falhas, se houver algum número diferente de 0, deverá refazer o processo.
Em Ignorados, observe se há casos de mesma tabela, com mesmos prazos, informações, isto é, em duplicidade.
Na aba Sucessos, deverão aparecer TODOS os registros relacionados. Caso seja necessário, poderá Editar Produtos em Lote (consultar esse item neste artigo).
IMPORTANTE Não se esqueça de ao final de todo o processo clicar em > Concluir > OK
Na tela Produtos, clique em Mais Ações
> Importar ou atualizar produtos (versão 2.0)
Na tela Importação de Produtos - Novo, clique em + Nova Importação
No modal Nova Importação de Produtos (v2.0), selecione Integração
Em seguida, preencha os campos obrigatórios (Prazo é opcional).
> Criar importação
Em Definição de Comissão Repasse, observe no lado direito como cadastrar os valores de Comissão Repasse, por meio de fórmulas personalizadas.
Caso cadastre os valores, em seguida clique em
> Visualizar Prévia
Etapa NÃO obrigatória! Pode clicar em > Pular
Em Relacionamento de Termos, observe se os termos de bancos, convênios e tipos de contratos foram relacionados adequadamente. Caso não seja, é necessário relacionar corretamente.
> Avançar
Na tela Resultado de Processamento, observe as 3 abas que aparecerão: Falhas, Ignorados, Sucessos.
Em Falhas, se houver algum número diferente de 0, deverá refazer o processo.
Em Ignorados, observe se há casos de mesma tabela, com mesmos prazos, informações, isto é, em duplicidade.
Na aba Sucessos, deverão aparecer TODOS os registros relacionados. Caso seja necessário, poderá editar produtos em lote.
IMPORTANTE Não se esqueça de ao final de todo o processo clicar em > Concluir > OK
Após realizar importações de produtos, é possível visualizá-las.
Na importação desejada, em Ações
> 👁️
Acessará Resultado de Processamento, podendo observar as abas Falhas, Ignorados e Sucessos, além de poder acessar a Importação de Produtos.
Durante a Importação de Produtos, selecione quais produtos deseja alterar
> Alterações em lote
Edite os parâmetros que desejar
> Editar
Ou após pesquisar produtos
