Cadastro por Importação de Produtos e Comissões

Sobre a funcionalidade

Inclua tabelas dos bancos por meio de uma planilha padrão do EXCEL (importação), disponível na tela Importando/Atualizando de Produtos, na qual irá inserir as informações básicas do produto (Banco, Convênio, Nome da Tabela, Data Inicial da Vigência, Data Final da Vigência - se houver, Prazo Início, Prazo Fim, Tipo do Contrato, Fator) preenchidas de acordo com as regras de negócio da sua empresa. Assim poderá ter o controle das comissões que a empresa recebe e das que serão repassadas para o vendedor.

O Cadastro por Importação dos Produtos e Comissões deve ser realizado quando tiver bastantes tabelas para serem inseridas no sistema 2tech, evitando, assim, perder tempo numa ação manual e repetitiva. Caso contrário, quando forem poucas tabelas, aconselhamos que faça o Cadastro Manual de Produtos e Comissões.

Esse cadastro é estritamente necessário, pois somente após ele será possível que vendedor realize a solicitação de digitação e busca melhor comissão/fator, além do time operacional/Backoffice executar a importação de produção.

🔑 Acesse

Menu Cadastros > Contratos > Produtos

Importando/Atualizando Produtos

Na tela Produtos, clique em

> Mais Ações

> Importar ou atualizar produtos

Abrirá a tela Importação / Atualização de produtos:

1º) Se é primeira vez, baixe o arquivo modelo antes;

2º) Preencha o arquivo com todos os novos produtos que deseja importar;

Bancos e Convênios devem ser preenchidos no arquivo conforme o nome que consta dentro do sistema, caso contrário essas informações não serão importadas. Por exemplo, se estiver no sistema escrito Pan, no arquivo deve aparecer exatamente assim. Caso esteja escrito Banco Pan, essa informação não será lida pelo sistema.

Dica de Preenchimento do Comissionamento da Empresa (EXCEL)

EMPRESA

Estas três colunas Comissão_Empresa (%), Bônus_Empresa (%) e Comissão_Empressa_Diferida (%) no EXCEL se referem ao comissionamento (%) recebido pela empresa do banco ou da promotora.

Há também a possibilidade de receber o comissionamento em reais (R$) caso tenha optado por receber em valor fixo, preencha então as colunas Comissão_Empresa (R$) e Bônus_Empresa (R$).

VENDEDOR

As colunas: Comissão_Repasse (%), Bônus_Repasse_1 (%), Bônus_Repasse_2 (%), Bônus_Repasse_3 (%), Bônus_Repasse_4 (%), Comissão_Repasse (R$), Bônus_Repasse (R$), Comissão_Especial_1 (%/R$), Comissão_Especial_2 (%/R$), Comissão_Especial_3 (%/R$), Comissão_Especial_4 (%/R$) são relacionadas ao pagamento de comissionamento ao vendedor.

Se quiser saber mais como configurar o pagamento de comissão do vendedor clique aqui.

Não deixe de ler as instruções no quadro laranja presente abaixo do botão Importar, no sistema.

3º) Clique em Escolher Arquivo e selecione o arquivo com todos os produtos preenchidos;

Caso queira Fechar Vigências marque a caixinha ☑️ (Abrirão os campos: Data final da vigência atual e Data início da nova vigência).

4º) Depois clique em Importar - Importando, assim, os arquivos que deseja adicionar ao sistema.

Do lado direito aparecerá os Arquivos Importados e seu detalhamento (Nome, Importado em, LOG e Detalhar).

Pesquisar Produtos

Na tela Produtos , preencha os campos com os parâmetros que julgar relevante para fazer sua pesquisa. Em seguida clique em

> Pesquisar