Esteira de Análise - Gerenciar Tags
Sobre a Funcionalidade
As tags permitem que você categorize os contratos na Esteira de Análise. Nós recomendamos o uso das tags para adicionar uma marcação temporária ou definitiva a um contrato sem alterar o fluxo operacional. Sendo assim, você pode usar as Tags para:
Reapresentação de contratos;
Crivos operacionais;
Marcações de processos de pós-venda e
Outros.
Ativar Função de Segurança
ATENÇÃO Para o usuário do sistema 2tech ter acesso a esta funcionalidade, a função de segurança Gerenciamento de Tags deve estar ativada para seu privilégio.
🔑 Acesse Menu Cadastros > Usuários e Privilégios
Na tela Usuários, clique em
> Gerenciar Privilégios
Escolha o privilégio que deseja liberar a função de segurança que permitirá o usuário utilizar esta funcionalidade.
No privilégio desejado, em Ações, clique em
> ícone da corrente 🔗
Abrirá a tela Permissões do Privilégio, nela acesse o Menu do lado esquerdo
Operacional > Backoffice
Deixe ativo a toogle da Esteira de Análise, como na imagem abaixo:
Em seguida, clique em
> Ações na página
> Ative a toggle Gerenciamento de Tags
As alterações realizadas somente entrarão em vigor após um novo login no sistema.
🔑 Acesse
Menu Operacional > Backoffice > Esteira de Análise
Pesquisar por Tag
Antes de realizar a pesquisa, na tela Esteira de Análise, após preencher os campos obrigatórios, na aba Outros, selecione a Tag da sua preferência.
> Pesquisar
Aparecerão os contratos que estão marcados pela Tag selecionada e de acordo com o preenchimentos dos campos obrigatórios.
Cadastrar Nova Tag
Na tela Esteira de Análise, em Mais Ações
> Gerenciar Tag
Abrirá o modal Gerenciar Tags, nele preencha os campos obrigatórios*
> Cadastrar
Adicionar Tag
Essa opção possibilita adicionar uma Tag já existente no contrato. Há 2 possibilidades de adicionar tag:
Adicionar em 1 contrato
Na tela Esteira de Análise, após realizar a pesquisa, no contrato desejado, clique em
> 🔽
> Tag
Abrirá o modal Adicionar tags ao contrato, nele clique no espaço vazio e em seguida escolha qual tag deseja usar neste contrato. Pronto! Foi adicionada a tag escolhida.
Adicionar em Lote
Na tela Esteira de Análise, após realizar a pesquisa, marque os contratos que deseja inserir a tag da sua preferência
> Alterações em Lote
> Tag
> Adicionar tag
Abrirá o modal Adicionar tags em lote, nele clique no espaço vazio e em seguida escolha qual tag deseja usar nos contratos selecionados. Pronto! Foi adicionada a tag escolhida neles.
Remover Tag
Na tela Esteira de Análise, após realizar a pesquisa, marque os contratos que deseja remover uma tag
> Alterações em Lote
> Tag
> Remover tag
> Sim
Abrirá o modal Adicionar tags em lote, nele clique no espaço vazio e em seguida escolha qual tag deseja remover dos contratos selecionados. Pronto! Foi removida a tag deles.
Gerenciar Tag
Na tela Esteira de Análise, em Mais Ações
> Gerenciar Tag
Escolha se deseja Editar ou Excluir:
Abrirá o modal Gerenciar Tags, na tag que deseja editar, em Ações
> 👁️
Edite os campos da sua preferência. Inclusive inativá-la no campo Status.
> Editar
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