Esteira de Análise - Integração Banrisul / Pan
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IMPORTANTE
A integração na Esteira de Análise com banco Pan disponibiliza as opções: Digitar, Aprovar, Reprovar, Atualizar, Cancelar e Formalização Digital.
Já a integração na Esteira de Análise com banco Banrisul disponibiliza essas: Digitar, Aprovar, Reprovar e Atualizar.
Menu Operacional > Backoffice > Esteira de Análise
Para os itens da Integração aparecer na sua esteira de Análise, é necessário cadastrar ou editar o Usuário de Integração. Ao configurá-lo, observe nas Permissões de Uso se as toggles abaixo estão ativadas:
Aprovação de contratos na esteira
Reprovação de contratos na esteira
Digitação de contratos no banco
Atualização avulsa de contratos na esteira
Caso não estejam ativadas, ative. Saiba mais como cadastrar e editar usuário de integração neste artigo.
A pesquisa de contratos na esteira de análise requer atenção quanto ao(s) filtro(s) que deseja usar, como: Data inicial, data final, tipo de data, venda filial, tipo de contrato, status proposta (pago ao cliente, recebido do banco...), pendência, tipo de cadastro, dentre outros filtros.
Abaixo observe como pesquisar contratos por meio de alguns filtros e seu resultado.
Selecione o(s) filtro(s) desejado(s) e clique em
> Pesquisar
Somente aparece essa opção quando o contrato NÃO possui o Nº de Proposta/ADE.
Observe o resultado da pesquisa, clique no
> 🔽
> Integração banco Banrisul ou Pan
> Digitar
Em Digitar Contrato - Banrisul ou Pan e na Simulação, preencha os campos obrigatórios*
> Simular
Em seguida, o banco retoma com as simulações conforme as informações preenchidas.
1) Selecione qual tabela disponível deseja.
2) Escolher o tipo de formalização - físico ou digital.
3) Reveja os dados do cliente se estão corretos e preencha os campos obrigatórios* que estiverem vazios.
4) Observe os dados para Liberação do Crédito. Preencha os campos obrigatórios*.
> Concluir e digitar no banco
> OK
Após concluir essa fase, o número de proposta/ADE será gerado e gravado no contrato dentro do sistema 2tech. Esse contrato aparecerá disponível dentro do sistema do banco Pan.
Somente aparece essa opção quando o contrato possui o Nº de Proposta/ADE.
Observe o resultado da pesquisa, clique no
> 🔽
> Integração banco Banrisul ou Pan
> Aprovar
No modal Integração Pan/Banrisul - Aprovar Contrato, selecione Usuário da Ação e em seguida clique em
> Aprovar
> OK
Opção somente disponível para Integração com banco Pan.
Somente aparece essa opção quando o contrato possui o Nº de Proposta/ADE.
Observe o resultado da pesquisa, clique no
> 🔽
> Integração banco Pan
> Cancelar
No modal Integração Pan/Banrisul - Cancelar Contrato, selecione Usuário da Ação e em seguida clique em
> Cancelar
> OK
Somente aparece essa opção quando o contrato possui o Nº de Proposta/ADE.
Observe o resultado da pesquisa, clique no
> 🔽
> Integração banco Banrisul ou Pan
> Reprovar
No modal Integração Pan/Banrisul - Reprovar Contrato, selecione Usuário da Ação e em seguida clique em
> Reprovar
> OK
Opção somente disponível para Integração com banco Pan.
Observe o resultado da pesquisa, clique no
> 🔽
> Integração banco Pan
> Formalização Digital
Abrirá o modal Integração Pan - Formalização Contrato, escolha o Usuário. Em seguida será gerado o link de formalização para esse contratos. Clique em
> Copiar Ou
Envie por e-mail esse link para o cliente. Para isso, digite o e-mail
> Enviar
Assim, o cliente receberá e-mail com as instruções padrão do banco Pan explicando como finalizar o processo.
Somente aparece essa opção quando o contrato possui o Nº de Proposta/ADE.
Observe o resultado da pesquisa, clique no
> 🔽
> Integração banco Banrisul ou Pan
> Atualizar
No modal Integração Pan/Banrisul - Atualizar Contrato, selecione Usuário da Ação e em seguida clique em
> Atualizar
> OK
