O Cadastro de Solicitação permite ao time comercial abrir solicitações de diversos tipos para outros times internos como, por exemplo, time financeiro.
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Menu Operacional > Backoffice > Apoio Comercial
Na tela Apoio Comercial, clique em
> + Nova Solicitação
Em Apoio Comercial - Nova Solicitação:
Selecione o vendedor para quem deseja solicitar a Nova Solicitação;
Selecione a categoria desejada;
Dependendo da categoria de Nova Solicitação, preencha os campos solicitados em tela;
Escreva a observação desejada sobre a Nova Solicitação direcionada ao time de Backoffice
Para personalizar os Status e Categorias da esteira de Apoio Comercial, consulte o artigo Apoio Comercial - Configurações e siga e o passo a passo descrito.
> Cadastrar
Na tela Apoio Comercial, selecione os parâmetros para a pesquisa
> Pesquisar
A planilha em EXCEL mostra todo histórico de interações das solicitações pesquisadas.
Após pesquisar as solicitações de acordo com os parâmetros de sua preferência
> Exportar
> Planilha Excel
