Por que minha proposta importada não aparece na tela de acompanhamento?
Isso normalmente ocorre quando o vendedor não foi vinculado à proposta no momento da importação. Sem esse vínculo, o sistema não consegue exibir a proposta na esteira de análise.
📌 Como localizar a importação onde a proposta está cadastrada?
Acesse o menu Importações.
Use o campo de busca para pesquisar pelo número da proposta ou CPF do cliente.
🗂️ O sistema encontrou várias importações. Qual utilizar?
Quando o mesmo cliente aparece em múltiplas importações, utilize sempre a mais recente, pois ela contém os dados válidos para vínculo e processamento.
🧑💼 Como vincular o vendedor corretamente?
Clique na importação mais recente encontrada.
No detalhe da proposta, selecione o vendedor no campo Vendedor.
Execute o DE/PARA.
Clique em Processar Cadastro + Atualização para aplicar o vínculo.
✔️ Como saber se deu certo?
Após o processamento, a proposta será exibida na tela principal de Propostas, liberando o fluxo normal de consulta, análise e formalização.
🔐 Quem pode realizar esse procedimento?
Usuários com permissão de Gestão de Importações ou Administrador.
⚠️ E se o vendedor já estiver correto e a proposta continua não aparecendo?
Entre em contato com o suporte e informe o número da proposta para verificação mais detalhada.
🆘 Precisa de ajuda?
Acesse o canal oficial de atendimento do suporte 2tech. Para sugestões de melhoria, utilize o botão de feedback dentro do sistema.
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