Há 2 cenários: Assinatura via Clicksign e Termo de Contrato Assinado no cadastro do vendedor. Veja em qual desses cenários sua dúvida se enquadra e saiba mais lendo este artigo.
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Perfil > Configurações do Sistema > Vendedores
Observe se está ativado "Marca Termo de Cadastro Assinado com SIM", na tela Configurações do Sistema, aba Integrações. Se estiver ativado, isso significa que no Cadastro do Vendedor, o card Termo de Cadastro Assinado será marcado automaticamente pelo sistema com o "Sim", mesmo que inicialmente esteja marcado como "Não" no cadastro do vendedor.
Cadastros > Contratos > Vendedores
É possível, em tela, saber qual(is) vendedor(es) falta(m) assinar documentos via Clicksign.
Na tela Vendedores, em Mais Ações, clique em > Contratos para Assinatura
Quanto mais campos preencher, mais refinado será o resultado da sua pesquisa.
Na tela Documentos para Assinatura, poderá preencher diferentes campos para realizar a pesquisa , inclusive o campo Status. Assim, poderá saber quais documentos já foram assinados ou não. > Pesquisar
Se quiser saber apenas se determinado vendedor assinou o Termo de Cadastro siga o passo a passo:
Pesquise o vendedor desejado e clique em > Pesquisar
Na tela Vendedores, em Ações, no vendedor desejado, clique em: > 👁️
Abrirá a tela de Edição do Vendedor, na aba Dados do Sistema, procure pelo card Termo de Cadastro Assinado. Nele terá a informação de que o vendedor assinou ou não o termo e a data.
Poderá editar também, para isso edite manualmente e clique na parte de cima da tela em > Editar
Feito! Agora não só saberá se o vendedor assinou ou não, como poderá editar a informação.
Caso queira exportar em Excel informações de vários vendedores que assinaram (ou não) o Termo de Cadastro, siga o seguinte passo a passo:
Na tela Vendedores, realize a pesquisa do(s) vendedor(es) > Pesquisar
Conforme os campos preenchidos, aparecerá em tela o resultado da pesquisa. Assim poderá exportar um Excel.
Para isso, selecione o(s) vendedores na caixinha à esquerda, clique em Exportar > Planilha Excel
Pronto! Receberá uma planilha com todos os vendedores selecionados com suas respectivas informações, incluindo a coluna TermoDeCadastroAssinado no qual consta se determinado vendedor assinou ou não Termo de Cadastro e a data.
