Oportunidades
Descubra como cadastrar uma nova oportunidade, pesquisar, editar os dados, realizar simulações e inclusive fechar a venda.
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CRM > Oportunidades
Na tela Oportunidades, clique em
> + Nova Oportunidade
Digite o CPF para abrir o cadastro do cliente na tela de Oportunidade.
> Avançar
Outra opção para ir para tela de Oportunidade é escolher por Campanha. Escolha 1 das opções existentes.
Após abrir a Oportunidade (seja por CPF ou Campanha), uma nova tela dividida ao meio será aberta constando na parte esquerda as:
Informações Pessoais do Beneficiário,
Agendamento e
Contatos.
Já na parte direita da tela o conteúdo está dividido em 6 abas:
Créditos - Esta aba traz Informações do benefício que o cliente recebe, podendo gerenciá-lo. Em Margens, há a possibilidade de simular empréstimo e cartão, editá-los. Além disso, mostra os contratos de consignado para essa matrícula, caso exista.
Contas - Observe, edite e/ou exclua os dados das contas bancárias do cliente.
Endereço - Edite ou exclua os dados do endereço do cliente.
Contratos - Caso o cliente possua contrato com a sua empresa no módulo de Gestão de Contratos, serão exibidas as informações deles nesta aba.
Outros - Nesta aba aparecem outros Dados do Cliente, como a Origem. Pode-se editar esses dados.
No lado esquerdo e superior da tela aparecem as principais informações pessoais do cliente, como Nome, CFP e idade. Esse conteúdo pode ser copiado da tela para facilitar o seu dia a dia.
DICA 1
É importante descrever o atendimento com o máximo de informações relevantes, assim o gestor poderá puxar um relatório e compreender melhor como foram os atendimentos.
DICA 2 Feche o atendimento com as informações atualizadas e do jeito certo para deixar contextualizado para quem for pegar essa oportunidade da próxima vez, pois pode ser você.
O Status do Agendamento pode ser configurado. Saiba mais neste artigo.
Nesta área, poderá detalhar melhor o contato com cliente, ficando registrado em Histórico da Oportunidade, onde poderá acessar depois. Além de ter a possibilidade de Transferir a oportunidade para outro usuário.
Em Agendamento, clique em
> Transferir esta Oportunidade
Selecione o usuário para quem deseja transferir a oportunidade
> Transferir
> OK
Em Agendamento, clique em
> Histórico de Oportunidade
Observe as informações relevantes e armazenadas sobre esta oportunidade.
Abaixo de Agendamentos, poderá observar os contatos do cliente:
Nesta aba poderá:
Além disso há outras ações possíveis conforme os benefícios atrelados ao CPF da oportunidade nas seguintes seções:
Informações
Margens e
Consignações.
Visualize as informações do Benefício, Renda, Espécie e Senha do cliente.
Ainda em Informações, você pode:
> ↩️ Atualizar informações de Crédito
Clique no ícone para atualizar as informações de margem (consulta offine):
Abaixo das principais informações do benefício, aparecem as Margens disponíveis:
Contrato Novo
Cartão RMC
Cartão RCC
Visualize as consignações do cliente ao final da tela.
Nesta aba poderá observar as contas bancárias já cadastradas, cadastrar novas contas, editar e excluir.
Na parte superior da aba, clique em
> + Nova Conta
Adicione os campos obrigatórios* e se desejar, preencha os não obrigatórios
> Salvar
Nesta aba poderá observar os endereços já cadastrados, cadastrar novos endereços, editar e excluir.
Na parte superior da aba, clique em
> + Novo Endereço
Adicione os campos obrigatórios* e se desejar, preencha os não obrigatórios
> Salvar
Nesta aba são exibidos contratos cadastrados para este cliente no seu sistema 2tech no módulo de Gestão.
É possível clicar no ID do Contrato e acessar o contrato cadastrado, além de observar várias informações pertinentes.
Ao abrir a tela oportunidade, observe se há informações sobre o cliente. Se não houver, clique na
> 🔍 Localizar benefícios vinculado a esse CPF
Aparecerão os Benefícios atrelados aquele CPF. Escolha qual(is) benefícios deseja trabalhar
> Cadastrar
Outra opção é cadastrar manualmente alguma matrícula desse cliente, para isso clique em
> ➕ Adicionar uma nova matrícula para o cliente
Em seguida, atualize as informações de crédito que esse CPF possui, clique em
> ↩️ Atualizar informações de Crédito
Outra opção que a tela de Oportunidade traz é a possibilidade de pesquisar por mais telefones que esse cliente possa ter, assim aumentando a sua chance de conseguir entrar em contato com ele. Para isso, clique em:
> 🔍 Obter mais telefones
Nesta aba é possível adicionar a Origem dessa oportunidade ou caso já tenha sido cadastrada, será possível observá-la e editá-la aqui.
Quer saber como cadastrar os tipos de Origem que aparecem nesta lista? Saiba como e mais no artigo Origem.
Em Outros Dados, Origem, selecione a origem dessa oportunidade
> Atualizar
Na tela Oportunidades, preencha/selecione ao menos algum filtro para realizar a pesquisa
> Pesquisar
Abrirá o resultado
No Resultado da Pesquisa, na oportunidade que deseja abrir, no ID, clique no
> olho 👁️
Abrirá uma nova oportunidade.
Os fatores são alimentados pela 2tech. Caso queira alimentar com os seus fatores, basta enviar e-mail para o Time de Suporte.
Dentro do Atendimento, na área Margens, pode-se ainda efetuar Simulação Tipo Cartão, para simular
> Clique aqui
Abrirá a tela Simulações, nela selecione obrigatoriamente o Tipo de Simulação* e os os outros parâmetros que desejar como Convênio, Prazo e Valor.
> Simular Ofertas
Você pode salvar essa oferta clicando em
> Salvar
Voltando à tela do Atendimento, observe a opção de 🗑️ Excluir essa oferta e a de Fechar Venda.
> Fechar Venda
Abrirá uma nova tela na qual poderá cadastrar um novo contrato com esse cliente.
Dentro do Atendimento, na área Margens, pode-se efetuar Simulação de Empréstimo, para simular
> Clique aqui Abrirá a tela Simulações, nela selecione obrigatoriamente o Tipo de Simulação* e os os outros parâmetros que desejar como Convênio, Prazo e Valor.
> Simular Ofertas
Você pode salvar essa oferta clicando em
> Salvar
Voltando à tela do Atendimento, observe que poderá:
DICA Se na sua empresa um único funcionário vende e também digita o contrato no banco, sugerimos que não Feche a Venda, nem cadastre o contrato neste momento, pois essas informações virão na Importação de Produção.
