Relatório Oportunidades do CRM
Gere o relatório de Oportunidades do CRM de maneira simples. Basta escolher os parâmetros desejados e escolher pesquisa, pesquisa agrupada ou Excel e pronto!
Last updated
Was this helpful?
Gere o relatório de Oportunidades do CRM de maneira simples. Basta escolher os parâmetros desejados e escolher pesquisa, pesquisa agrupada ou Excel e pronto!
Last updated
Was this helpful?
Relatórios > Relatório de Oportunidades
Na tela Relatório de Oportunidades, em Pesquisar Registro, preencha os parâmetros obrigatórios* e, se quiser, outros que julgar relevante.
> Pesquisar
Abrirá o resultado da pesquisa. Poderá ainda realizar uma:
Nova Pesquisa;
Exportar Excel e
Realizar Pesquisa Agrupada.
Basta clicar em um dos ícones do canto superior direito.
Após realizar a pesquisa, no Resultado, em OP ID, na linha do cliente desejado, poderá acessar o Histórico da Oportunidade.
Observe todo o histórico da oportunidade desse cliente.
Na aba Outras Oportunidades Deste Cliente, acesse essas informações. Podendo acessar a oportunidade, em Ações, clique em:
> 👁️
Na tela Relatório de Oportunidades, em Pesquisar Registro, preencha os parâmetros obrigatórios* e, se quiser, outros que julgar relevante. Clique no ícone abaixo:
> 📊
Abrirá o resultado, contendo as oportunidades, usuário, grupo e em Ações, oportunidade por status.
Na oportunidade desejada, em Ações, clique em
> 👁️
Abrirá Oportunidade por Status
Na tela Relatório de Oportunidades, preencha os parâmetros obrigatórios* e, se quiser, outros que julgar relevante.
> Exportar
> Excel Detalhado
Em seguida será gerado um Excel detalhado conforme os parâmetros que selecionou como esse abaixo:
