Esteira de Análise
Na Esteira de Análise é possível, pelo Histórico de Análise, interagir com o Backoffice, durante o acompanhamento dos contratos. Nela poderá analisar o status do contrato, pendências e resolvê-las.
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Acompanhar Contratos
Na tela Esteira de Análise, poderá pesquisar os contratos de acordo com os parâmetros que desejar (CPF, Nº de Proposta/ADE, Data, Venda, Produto, Status, Outros) > Pesquisar
O sistema 2tech já deixa 2 caixinhas marcadas (Não exibir contratos com status - cancelado e Não exibir contratos com status - recebido do banco). Caso não queira incluir esses parâmetros na sua pesquisa, basta desmarcar.
Abrirá o resultado da pesquisa, dando no canto direito acima a opção de gerar EXCEL com essa informação, além de exibir o filtro para uma nova pesquisa ou ainda atualizar resultado.
Conseguirá, principalmente, analisar os dados desses contratos - Cliente, Venda, Contrato, Produto e Status (Ao clicar na 3ª linha de informação presente nele abrirá a tela Histórico de Análise). Nesta tela poderá interagir com a Promotora, podendo selecionar arquivos para anexar ao contrato, mudar status, adicionar observações, baixar arquivos selecionados já incorporados ao contrato.
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