Gerenciamento de Nota Fiscal
Nessa função você poderá gerenciar as Notas Fiscais enviadas pelo vendedor.
Sobre a Funcionalidade
A funcionalidade de envio e aprovação de Nota Fiscal no Sistema 2tech permite que vendedores façam o envio dos documentos fiscais relacionados às comissões e que o usuário interno realize o controle dos status e envio automático ao financeiro. O processo é integrado ao fechamento de comissão e garante organização e rastreabilidade da documentação fiscal.
Perfis que utilizam a ferramenta
Vendedores: fazem o envio das notas. Usuários Internos: validam, aprovam ou devolvem as notas. Administradores / Gestão: supervisionam todo o fluxo.
Etapas da emissão de Nota Fiscal
Para habilitar essa ferramenta envie um e-mail para suporte@2tech.com.br solicitando a atualização dessa versão.
🔑 Acesse
Menu Financeiro > Fechamentos > Fechamento de Vendedores.
Configurações
Para utilizar essa ferramenta o primeiro passo é configurar. Primeiro, a configuração deve ser habilitada nas Configurações da Empresa. Depois, os vendedores devem ser ativados.
1- Empresa:
Acesse o menu Configurações > Empresa.
Localize a flag Utiliza Gerenciamento de Nota Fiscal e marque Sim ou Não, conforme o padrão desejado para a empresa.
2- Vendedor:
Acesse o menu Vendedores.
Utilize o campo de busca para localizar o vendedor desejado.
Clique em Editar para abrir o formulário individual.
No campo Utiliza Nota Fiscal?, selecione Sim ou Não.
Caso queira aplicar a configuração para vários vendedores ao mesmo tempo, use o botão Alteração em Lote na tela de busca.
Salve as alterações.
Regras de comportamento
Quando o vendedor estiver configurado como “Não”:
O sistema ocultará o botão “Enviar NF”.
O vendedor não será incluído nos e-mails de fechamento.
Ele também será excluído de qualquer processo de aprovação ou devolução de NF dentro de um mesmo fechamento.
Quando configurado como “Sim”, o fluxo atual permanece inalterado.
1. Fechamento da comissão - Visão Usuário Interno
Selecione o vendedor, a data e execute o Fechamento. Os contratos do período aparecerão disponíveis para pagamento.
Nesse momento, na tela de Histórico Geral de Fechamentos, clique no botão de disparo de e-mail de fechamento para o vendedor. Esse e-mail irá notificar o vendedor a necessidade de emitir a Nota Fiscal.
Esse passo é obrigatório para liberar o envio das notas pelos vendedores.
2. Envio da Nota Fiscal - Visão Vendedor
A segunda etapa desse fluxo é realizada pelo Vendedor. Para isso, o Vendedor deve acessar o Menu Financeiro > Histórico de Comissões a Receber.
Na coluna "Nota Fiscal", ao clicar no botão "Enviar NF" será exibida a tela para anexo do arquivo.
Na tela de Histórico de Nota Fiscal o vendedor irá selecionar o arquivo desejado e realizar o upload.
Após o anexo, o status inicial da Nota Fiscal é Pendente. Após a análise do arquivo o usuário interno irá realizar a alteração de status.
3. Análise pelo Backoffice
Chegamos na terceira etapa do fluxo, onde o Usuário Interno irá consultar e analisar as Notas Fiscais anexadas.
Para isso, acesse o Menu Financeiro > Fechamentos > Histórico Geral.
Após encontrar o fechamento do Vendedor desejado, clique no botão "Nota Fiscal", localizado na coluna de Ações.
Em seguida, será exibida a lista de Notas Anexadas e seus respectivos status e é possível filtra-las para facilitar a busca.
Na coluna de "Ações" da tela acima, clique no botão "Editar".
Será exibida a tela de histórico de Nota Fiscal daquele fechamento. Nesse histórico é possível realizar o download do arquivo e a alteração de status. Após a análise, altere o status da Nota Fiscal para Aprovada ou Devolvida.
4. Disparo automático de e-mail
Quando o status da Nota Fiscal é alterado, seja para Aprovada ou para Devolvida, é enviado automaticamente um e-mail de notificação para o Vendedor.
Dicas importantes
Somente notas com status Pendente ou Devolvida podem ser editadas.
Ao ser Aprovada, a nota é bloqueada para edição.
Todo o processo é auditável pelo sistema.
Precisa de ajuda?
📌 Entre em contato com nosso time de suporte via e-mail: suporte@2tech.com.br
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