🆕Novidades do 2tech

A 2tech desenvolve melhorias constantes no seu sistema. Acompanhe todas as novidades que preparamos com carinho pra você. 💙

Destaques do mês de Fevereiro | 2025
  • Configuração de Valor Mínimo para Fechamento - Defina, por vendedor, o Valor Mínimo para habilitar o vendedor no lote de Fechamento de Comissões.

  • Configuração de Valor de Desconto de TED - Defina, por vendedor, o Valor de Desconto TED, que é o valor que será descontado como custo de transferência. O valor é deduzido automaticamente do valor total a ser pago ao Vendedor no fechamento de comissão.

  • Novos Filtros de Gerente Regional e Gerente Comercial no Relatório Geral, no Relatório de Débitos e Créditos e no Relatório/pesquisa de Reclamações.

  • Na tela de Fechamento de Comissão, adicionamos a opção "Compatíveis com a data de hoje" no filtro Frequência de recebimento. Essa opção filtra os vendedores que atendem ao critério "apto a receber hoje", considerando a frequência configurada. Ex: se um vendedor é semanal às segundas, e o dia for segunda-feira, ele será exibido. Caso não seja uma segunda-feira, não será exibido, pois não atende ao critério para a data de hoje.

  • A opções de Frequência de Recebimento “Mensal” e “Semanal” passam a permitir múltipla seleção. Selecione mais de um dia na semana ou no mês.

  • Ajustamos a nomenclatura do campo de Perfil/Tipo de Venda no cadastro do Vendedor. Tanto no cadastro do Vendedor quanto no Link de Cadastro Externo a nomenclatura foi alterada para "Perfil de Venda".

  • O Banco BMG adicionou duas novas colunas no arquivo do Extrator: 'Possui BMG Med' e 'Valor BMG Med'. Adaptamos a importação de Extrator BMG para ficar compatível com essas duas novas colunas.

  • A partir da versão v83.8.3 novos Cadastros de Vendedores realizados pelo Link Externo entram com a situação de cadastro "Solicitação de Cadastro". Obs.: para cadastros já realizados antes da versão, novos cadastros de vendedores realizados a partir do Link Externo se mantém como "Inativo"

  • No parâmetro de Frequência de Recebimento, no cadastro do Vendedor, adicionamos a opção "Prioridade". É possível buscar pelos vendedores com a opção "Prioridade" utilizando o filtro Frequência de Recebimento na tela de Fechamento de Vendedores. Utilize essa opção para agrupar parceiros que recebem diariamente ou quando houver saldo, diferenciando esses que possuem Prioridade de recebimento de comissão frente aos marcados como Padrão.

Destaques do mês de Janeiro | 2025
  • Implementamos Melhorias no Disparo de E-mail da área de Jurídico - Reclamações: - Adicione o Gerente Comercial do Vendedor no disparo de e-mail - Configure o modo default no disparo de e-mail de Reclamações nas Configurações do sistema: defina o padrão para Assunto, Conteúdo, e0mails adicionais e disparo para Gerente Comercial

  • Nova tela de Gerenciamento de Status da Esteira de Apoio Comercial.

    Configure as permissões de privilégio para utilização dos respectivos status.

  • Na tela de Gerenciamento de Categoria da Esteira de Apoio Comercial, disponibilizamos a configuração de privilégios que têm acesso a cada Categoria.

  • Novo recurso de Anotação Interna na Esteira de Análise!

    Ao alterar o status de esteira, marque "Visível apenas para empresa" para limitar a visualização da Observação digitada apenas a usuários internos. É possível alterar o modo de visibilidade clicando no ícone de visualização.

  • Links de Cadastro Externo de Vendedor exclusivo por Gerente Comercial!

    1. Os vendedores cadastrados através de um link específico de Gerente Comercial são automaticamente vinculados à filial do Gerente.

    2. O link "Padrão" continua disponível para utilização e acompanha as configurações default do sistema.

  • Novo campo Retorno do Parceiro - Cadastro de Reclamações/Jurídico

    Campo de preenchimento obrigatório, que pode ser utilizado para classificar a qualidade do retorno do parceiro em retornos de contestações. Selecione "Não informado" caso não deseje controlar essa informação.

  • Novo parâmetro no cadastro de Vendedor - Grupos de Visão Banco

    Esse novo recurso possibilita limitar o acesso de usuários a determinados grupos de Bancos. Esse controle impacta no Cadastro de Contratos e na Busca de Melhor Comissão. A configuração de Grupos de Visão Banco deve ser solicitada ao suporte. Após o cadastro dos grupos, pode ser vinculado na edição de Usuário e edição de Vendedor.

  • Motivo de Situação de Cadastro de Vendedor

    Adicionamos o campo "Motivo" abaixo do campo "Situação de Cadastro de Vendedor" que é exibido para todos os tipos de Situação, e pode ser utilizado como uma observação da Situação atual. Esse dado é exibido em tela e no Excel do Vendedor.

  • Meio de Cadastro - Cadastro de Vendedor

    A partir da versão 83.7, os novos cadastros de Vendedores passam a ser armazenados com a informação de "Meio de Cadastro", que pode ser "Link Externo" ou "Sistema". É possível visualizar essas informações na tooltip de informações na busca de vendedor, na edição de vendedor e no Excel de vendedores. Obs.: para cadastros retroativos o dado fica preenchido como "Não identificado" tela de edição de dados básicos, será solicitada a senha financeira

  • Solicitação de Priorização de Contratos na Esteira de Análise

    Utilize o recurso de Priorização na Esteira de Análise para sinalizar prioridades de Digitação e de Análise de contratos para a equipe de BackOffice. Contratos priorizados são listados no topo da esteira. Habilite esse recurso nas Configurações do Sistema e controle as quantidades de solicitação disponíveis por privilégio, na tela de Edição de Privilégio

  • Novo: Relatório de Extrato de Dívidas

    Acompanhe a situação atual e o histórico de dívidas do vendedor no novo relatório. Habilite no controle de Privilégios, Menu Relatórios > Financeiro > Relatório de Extrato de Dívida.

  • Novo Filtro personalizado de Liberação - Processamento em lote

    Esse novo recurso da tela de Processamento em lote possibilita a implementação de um filtro que pode ser personalizado por um comando SQL à escolha da empresa. Esse filtro tem o objetivo de descartar contratos indesejados na ação de Liberação para Pagamento. Solicite a personalização ao nosso time de Suporte.

  • Melhorias no Raio-X do Vendedor

    O Raio-X do Vendedor está de cara nova: atualizamos o layout e adicionados uma nova secção de informações. Em "Checagem de Dados Cadastrais" verifique se o CPF/CNPJ do vendedor consta em cadastros de Subusuários, Contatos e CPF Favorecido da base de Vendedores. Verifique, também, se os Dados Bancários desse Vendedor constam em outro cadastro da base de Vendedores.

  • Senha financeira - Edição de dados básicos no login Vendedor

    Com esse recurso, o usuário Vendedor que possui senha financeira ativa pode realizar alterações de dados básicos no Menu Perfil. Habilite a função de segurança na edição de privilégio Vendedor. Ao entrar na tela de edição de dados básicos, será solicitada a senha financeira.

Destaques do mês de Dezembro | 2024
  • Desenvolvemos o Relatório de Remessa de Pagamento Blue Pay. Exporte os dados de múltiplos fechamentos no formato compatível para importação na plataforma BluePay. Basta copiar os dados e colar no modelo fornecido pela BluePay.

  • Criamos o campo "Categoria" na tela de Cadastro de Usuário. O novo campo acompanha Filtro de Pesquisa.

  • Adicionamos as informações de Dados Bancários no Relatório Excel de Usuários.

  • A segunda versão do Aceite de Contrato via WhatsApp traz novas opções de tags para configurar o modelo padrão (CPF e Endereço do cliente), além de um recurso avançado no cadastro e seleção de telefone para envio.

  • Criamos um novo método na API 2tech, que permite a importação de contratos no 2tech via API.

  • Desenvolvemos o Relatório de Remessa de Pagamento Transfeera. Exporte os dados de múltiplos fechamentos no formato compatível para importação na plataforma Transfira.

  • Adicionamos os campos "Nome mãe" e "Nome pai" no formulário link de Cadastro Externo de Vendedor.

Destaques do mês de Novembro | 2024
  • Criamos Novos filtros nos Indicadores de Dashboard:

    • Utilize os novos parâmetros de Venda : Filial, Grupo de Vendedor e Correspondente;

    • Utilize os novos parâmetros de Produto: Convênio, Status de Pendência;

    • Aproveite também o recurso de Indicadores conectados à tela de Jurídico - Reclamações, filtrando por parâmetros de Motivo, Status e Categoria.

  • Melhoramos o Acesso Vendedor disponibilizando um recurso para acesso e atualização dos dados básicos.

  • O Link de Cadastro de Vendedor Externo ganhou um novo recurso: Solicitação de Reativação. A partir dessa versão, o parceiro que já tem um cadastro de Vendedor no 2tech com situação diferente de Ativo ou Bloqueado pode solicitar a Reativação do Cadastro. Ao confirmar a solicitação, a situação do Vendedor é alterada para "Solicitação de Reativação", e é disparado um e-mail informando ao usuário responsável sobre essa solicitação.

  • Criamos novas opções de Frequências de Recebimento no cadastro do Vendedor. Escolha a opção "Semanal" para gravar um dia da semana e a opção "Mensal" para gravar um dia do mês.

  • Disponibilizamos novas funções de segurança para possibilitar um maior controle da ferramenta de Rateio de Indicados.

Destaques do mês de Outubro | 2024
  • Desenvolvemos uma integração com o sistema da Futuro Previdência para Automação de Contratos. Cadastre novos contratos e atualize contratos automaticamente.

  • Novo campo "Tipo de Venda" na tela de Cadastro do Vendedor. Categorize seus parceiros com as opções "Home office", "Venda parceiro", "Venda própria" ou "Outros" para um melhor controle do perfil de parceiros vinculados a sua empresa.

  • A Esteira de Chamados de Usuários está de cara nova. Lançamos uma versão com um layout mais atualizado e com a possibilidade de personalizar os dados solicitados em cada tipo de Serviço. Confira aqui todos os detalhes dessa novidade aqui.

  • Novo recurso para Anexo de Documentos no cadastro de Nova Solicitação na Esteira Jurídica.

Destaques do mês de Setembro | 2024
  • Cadastre Comissões Diferenciadas em lote, por importação de arquivo. Confira essa novidade do Artigo.

  • Crie evidências jurídicas do consentimento do seu cliente na solicitação de um empréstimo utilizando a ferramenta de Aceite de Contrato via WhatsApp.

  • Controle status de Reapresentação bancária na esteira do seu 2tech. Ao gravar um contrato com esse status, os campos de Dados Bancários do Cliente são exibidos na interação e recebem destaque.

  • Utilize o novo campo "Banco do cliente" nos gatilhos operacionais.

Destaques do mês de Agosto | 2024
  • Novo recurso de Banner na Tela Inicial do 2tech! Crie um carrossel de imagens no sistema da sua empresa e controle a exibição por privilégio. Confira os detalhes neste artigo.

  • Criamos um controle que determina quais privilégios terão permissão para alterar status de um chamado da Esteira de Chamados de Usuários.

  • Nova coluna no Relatório Excel da tela de Busca de Vendedores, com informação do "Desconto % do IR".

  • Adicionamos o campo "Tipo de Contrato" no cadastro/edição e na busca de Reclamações.

  • Melhoramos a ferramenta de Importação de Produtos de Modelo Facta, listando o nome de tabela para relacionar o Convênio em tela.

  • Novos filtros na tela de Fechamento de Vendedores: utilize os parâmetros de Banco do contrato, Banco de Pagamento do vendedor, Frequência de Recebimento e Valor a Pagar.

  • Implementamos melhorias no controle de Documentos para Assinatura de Vendedores. Utilize o campo "Procurar" para facilitar pesquisas e exporte o resultado em tela em um Relatório de Excel.

  • A nova coluna "Código no Banco" no modelo de Excel da Importação de Produtos 2.0 permite a inserção de códigos de referência para relacionamento automático de produto na importação de produção. Esse código passa a ser inserido no campo "Código de referência".

Destaques do mês de Julho | 2024
  • O seu 2tech está de cara nova! Atualizamos a tela de login para uma versão mais nova e que você pode personalizar escolhendo a imagem de fundo e a posição do bloco de login e senha. Aprenda deixar o 2tech com a cara da sua empresa com o artigo que preparamos. 🚀

  • Novo formato de Remessa Bancária de Pagamento compatível com o sistema Inovah! 💰

  • Desenvolvemos uma Nova Regra de Comissão para o comissionamento de vendedores. Nessa regra o vendedor é comissionado com o valor total da soma de comissão que a Empresa recebe nos campos À vista, Bônus 1, Bônus 2 e Bônus 3. Obs.: Não considera diferimento.

  • Criamos a função Reset de Senha de Subusuários. Ao resetar a senha, é gerada uma nova senha com a combinação das 4 primeiras letras do nome + @ + 5 primeiros dígitos do CPF.

  • Aumentamos o intervalo de data permitido para um ano na tela de busca de Chamados de Usuários quando utilizados filtros de CPF, Id de chamado ou Usuário.

  • A função Recálculo de contratos da tela de Processamento em Lote agora recalcula também as comissões de Bônus 2 e Bônus 3.

Destaques do mês de Junho | 2024
  • Personalize a cor de cada status da sua esteira de Esteira de Chamados de Usuários com a nova configuração "Utiliza cor no status".

  • Novos Bancos na Automação de Contratos Bevicred: adicionamos os bancos Master, Icred e Quero+ na Automação de Contratos com a Bevicred. 🚀

  • Criamos uma nova modalidade de comissão no controle de Rateio de indicadores. Utilize a opção "Bonificação extra" para gerar uma comissão extra para o indicador, sem alterar a comissão do indicado.

  • Adicionamos o filtro de "Filial" na tela de vínculo de Comissão por Produto

  • Nova função "Reabrir vigência" nas alterações em lote da tela de Cadastro de Produtos

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